Ξεκινήστε μια εργασία στο Teams για τη δημιουργία ενός ταμπλό

Επισκόπηση

Το Computer μετατρέπει τα δεδομένα σας στο Salesforce σε μια προβολή έτοιμη για παρουσίαση στο διοικητικό συμβούλιο των πέντε κορυφαίων λογαριασμών σας τα τελευταία δύο τρίμηνα, δείχνοντας τι έχει αλλάξει, τι προκαλεί αυτές τις αλλαγές, πού είστε εκτεθειμένοι και πού βρίσκεται η μεγαλύτερη προοπτική ανόδου—χωρίς να χρειάζεται ένας αναλυτής να κατασκευάζει χειροκίνητα προσαρμοσμένες αναφορές και διαφάνειες κάθε φορά που συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο.

Βασικό αποτέλεσμα

Το Computer συγκεντρώνει έναν καθαρό πίνακα σύγκρισης των πέντε κορυφαίων λογαριασμών σας, αντλώντας μετρικές από τρίμηνο σε τρίμηνο, όπως κλεισμένα έσοδα, αξία αγωγού, βασικές δραστηριότητες και ημερομηνίες ανανέωσης απευθείας από το Salesforce, ώστε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να μπορούν να δουν γρήγορα πώς κινείται κάθε σχέση. Στη συνέχεια, προσθέτει μια προβολή τύπου καταρράκτη που αναλύει τι συνέβαλε στις αλλαγές εσόδων—νέες συμφωνίες, επεκτάσεις, απώλειες πελατών, συρρίκνωση ή καθυστερήσεις—διευκολύνοντας την εξήγηση του γιατί μετακινήθηκαν οι αριθμοί αντί απλώς να δείχνει ότι το έκαναν.

Επιπλέον, το Computer παράγει ένα πάνελ κινδύνου που επισημαίνει λογαριασμούς με μειωμένη αφοσίωση, συρρικνούμενο αγωγό, σταματημένες ευκαιρίες ή βραχυπρόθεσμες ανανεώσεις, παράλληλα με μια επισήμανση των τριών κορυφαίων ευκαιριών ανάπτυξης με βάση τη δυναμική, το διαθέσιμο περιθώριο και την πρόσφατη δραστηριότητα. Περιτυλίγει τα πάντα σε μια καθαρή, έτοιμη για στελέχη διάταξη που χρησιμοποιεί το μπλε του Salesforce για τόνους, και κλείνει με τρεις συνοπτικές γνώσεις και προτεινόμενα επόμενα βήματα στα οποία η ηγεσία μπορεί να δράσει αμέσως—όπως πού να εστιάσει η χορηγία στελεχών, ποιοι λογαριασμοί χρειάζονται ενέργειες διάσωσης και πού να δοθεί έμφαση στην επέκταση.

Μεγέθυνση

Μεγέθυνση

Βασικές συμβουλές

• Να είστε σαφείς σχετικά με το ποια αντικείμενα και πεδία του Salesforce έχουν τη μεγαλύτερη σημασία (για παράδειγμα, συγκεκριμένα στάδια ευκαιριών, τύποι δραστηριοτήτων, ημερομηνίες ανανέωσης και δείκτες υγείας λογαριασμού) ώστε το ταμπλό να εστιάζει στις μετρικές που παρακολουθεί πραγματικά το διοικητικό σας συμβούλιο αντί για κάθε διαθέσιμο πεδίο.
• Εάν ο ορισμός σας για τους “κορυφαίους λογαριασμούς” υπερβαίνει τα έσοδα, όπως η συμπερίληψη στρατηgicaς σημασίας ή η υιοθέτηση προϊόντων, προσδιορίστε το αυτό στις οδηγίες ώστε το Computer να μπορεί να επιλέξει και να κατατάξει λογαριασμούς με τρόπο που να ταιριάζει με την εσωτερική σας άποψη.
• Μόλις σας αρέσει η δομή, επαναλάβετε το ίδιο prompt πριν από κάθε κύκλο διοικητικού συμβουλίου ή QBR και προσαρμόστε μόνο το χρονικό παράθυρο ή τα φίλτρα, ώστε το Computer να παράγει με συνέπεια μια συγκρίσιμη προβολή περιόδου σε περίοδο που η ηγετική σας ομάδα μπορεί να σαρώσει σε λίγα λεπτά