Convierte los correos de acuerdos y el historial de Salesforce en borradores de respuesta

Descripción general

Esta automatización revisa los correos electrónicos de los clientes cada hora durante el horario laboral en busca de preguntas, solicitudes de decisiones o cambios en los próximos pasos. Computer revisa el historial de la cuenta de Salesforce, la correspondencia anterior y las notas del proyecto de la cuenta para resumir qué ha cambiado, señalar los compromisos pendientes y preparar una respuesta para su revisión. No se envía nada automáticamente.

Tiempo hasta el primer resultado: Alrededor de 1 hora en el horario programado; solicite una revisión inmediata para un primer ejemplo.

Dificultad: requiere configuración

Lo que necesita

• Gmail conectado, para que Computer pueda leer los mensajes entrantes y la correspondencia anterior.
• Salesforce conectado, de modo que el historial de la cuenta, las tareas abiertas y los detalles de las oportunidades sirvan de base para la respuesta.
• Un nombre de cuenta y un dominio de correo electrónico, para que Computer supervise el acuerdo correcto en lugar de toda la bandeja de entrada.
• Un proyecto de cuenta con notas y archivos del acuerdo; sin él, la revisión se basa en el correo electrónico y en Salesforce.
• Un horario de comprobación y una zona horaria, para que los seguimientos se preparen durante las horas de trabajo adecuadas.

La consulta

Lo que obtienes

Pinnacle Manufacturing: revisión del acuerdo

Resultado de demostración utilizando datos de cuentas ficticias. Extractos de la revisión completada:

Qué ha cambiado

“Cronograma modificado: puesta en marcha 15 de nov → 1 de dic, contrafirma prevista para la semana del 28 de sep.”

“Priya necesita SOC 2 antes del 23 de sep (una semana antes de su reunión de junta directiva del 30 de sep).”

Compromiso pendiente

“Enviar el SOC 2 Tipo II actualizado a Priya”

Borrador de respuesta, no enviado

“No es necesario cambiar los precios. Actualizaré la fecha de puesta en marcha del SOW al 1 de diciembre junto con la revisión del MSA.”

Ver el resumen de demostración completo y la respuesta.

• Resumen de la cuenta: Etapa de la oportunidad, 412 000 $ de ARR, fecha de cierre el 30 de septiembre, partes interesadas y tareas abiertas.
• Cronología de la correspondencia: Debates sobre precios, seguridad y contratos que condujeron a la última solicitud del cliente.
• Resumen de cambios: Una puesta en marcha el 1 de diciembre, una fecha límite del informe de seguridad del 23 de septiembre y el obstáculo restante del contrato.
• Tabla de compromisos: El informe SOC 2 no entregado y la confirmación de residencia de datos, con los responsables y el impacto en el acuerdo.
• Borrador de respuesta: Un correo electrónico completo que aborda el almacenamiento exclusivamente en EE. UU., los precios tras el cambio de fecha y el informe de seguridad.
• Lista de acciones: Entregar el informe, solicitar la revisión del contrato y revisar la respuesta propuesta antes de enviarla.

Se entrega como un resumen del acuerdo y un borrador de correo electrónico de respuesta en la conversación, listos para revisar y modificar. El ejemplo no envía la respuesta ni la guarda en Gmail.

Mejóralo

• Añadir contexto: Incluye la última propuesta y las notas de llamadas en el proyecto de la cuenta para basar la respuesta en los términos acordados.
• Indicar detalles específicos: Nombra la oportunidad de Salesforce si la cuenta tiene más de un acuerdo activo.
• Solicitar el formato: Solicita una tabla de compromisos y un borrador de respuesta completo, con las promesas propuestas marcadas para su aprobación.
• Usar una Skill: Guarda la estructura de informes aprobada y el estilo de respuesta como una Skill para reutilizarlos en todas las cuentas.
• Hacerlo recurrente: Especifica las horas de trabajo y una zona horaria, y pide que no se actúe cuando no haya ningún nuevo correo electrónico que requiera acción.

Prueba una variación

Revisa el último correo electrónico de [customer domain] con respecto a [account] en Salesforce y [proyecto de la cuenta]. Escribe un breve resumen del acuerdo y un borrador de correo electrónico de respuesta para su revisión. Señala los cambios y los compromisos pendientes. No programes nada ni envíes la respuesta.

Cada hora durante [business hours and time zone], comprueba los correos electrónicos de [customer domain] con respecto a [account] en HubSpot y [proyecto de la cuenta]. Señala las nuevas solicitudes, los cambios en los próximos pasos y los compromisos pendientes en un breve resumen del acuerdo. Prepara un borrador de correo electrónico de respuesta para su revisión, pero no lo envíes nunca.

Cada [weekday and time], revisa los correos electrónicos de [customer domains], las cuentas de Salesforce correspondientes y los [proyectos de la cuenta]. Crea un resumen del acuerdo de una página que liste las nuevas solicitudes, los compromisos vencidos y los próximos pasos recomendados por cuenta. No redactes ni envíes correos electrónicos.

Casos de uso relacionados

• Prepárate para una llamada de ventas utilizando datos de CRM y herramientas conectadas: Incorpora las últimas solicitudes y los compromisos abiertos en la siguiente conversación con el cliente.
• Crea fichas de argumentos de venta y una página de aterrizaje: Prepara material de ventas de apoyo cuando un acuerdo plantee objeciones competitivas.
• Inicia una tarea en Teams para crear un panel listo para la junta directiva: Amplía una revisión de acuerdos individuales a una vista de liderazgo sobre los riesgos y el crecimiento de las cuentas.