Muutke tehingu e-kirjad ja Salesforce'i ajalugu vastuse mustanditeks

Ülevaade

See automatiseerimine kontrollib tööajal kliendi e-kirju iga tund, otsides küsimusi, otsusepäringuid või järgmiste sammude muudatusi. Computer vaatab üle Salesforce'i kontajaloo, varasema kirjavahetuse ja konto projektimärkmed, et võtta kokku muutused, märkida üles täitmata kohustused ja valmistada ette vastus ülevaatamiseks. Midagi ei saadeta välja automaatselt.

Aeg esimese tulemuseni: umbes 1 tund tunnigraafiku alusel; esimese näite saamiseks taotlege kiirülevaadet.

Keerukus: vajab häälestamist

Mida on vaja

• Gmail on ühendatud, et Computer saaks lugeda sissetulevaid sõnumeid ja varasemat kirjavahetust.
• Salesforce on ühendatud, et konto ajalugu, avatud ülesanded ja müügivõimaluse üksikasjad aitaksid vastust koostada.
• Konto nimi ja e-posti domeen, et Computer jälgiks õiget tehingut, mitte kogu postkasti.
• Konto projekt tehingu märkmete ja failidega; ilma selleta tugineb ülevaade e-mailile ja Salesforce'ile.
• Kontrolligraafik ja ajatsoon, et järeltegevused valmistataks ette õigetel tööaegadel.

Päring

Mida te tagasi saate

Pinnacle Manufacturing: tehingu ülevaade

Demo väljund, mis kasutab fiktiivseid kontoandmeid. Väljavõtted lõpetatud ülevaatest:

Mis muutus

„Ajaskaala nihkus: kasutuselevõtt 15. nov → 1. dets, allkirjastamine sihikul 28. sept algaval nädalal.”

„Priya vajab SOC 2 aruannet 23. septembriks (nädal enne nende 30. septembri juhatuse koosolekut).”

Täitmata kohustus

„Saada Priyale uuendatud SOC 2 Type II aruanne”

Vastuse mustand, pole saadetud

„Hinna ümberarvutamist pole vaja. Uuendan SOW-s kasutuselevõtu kuupäevaks 1. dets koos MSA muudatusega.”

Vaadake täielikku demo kokkuvõtet ja vastust.

• Konto hetktõmmis: Müügivõimaluse etapp, 412 000 dollarit ARR, 30. septembri sulgemiskuupäev, sidusrühmad ja avatud ülesanded.
• Kirjavahetuse ajaskaala: Hinnakujunduse, turvalisuse ja lepingu arutelud, mis viisid viimase kliendi päringuni.
• Muudatuste kokkuvõte: 1. detsembri kasutuselevõtt, 23. septembri turvaaruande tähtaeg ja allesolev lepingu takistus.
• Kohustuste tabel: Esitamata SOC 2 aruanne ja andmete asukoha kinnitus koos vastutajate ja tehingu mõjuga.
• Vastuse mustand: Täielik e-kiri, mis käsitleb ainult USA-s asuvat salvestusruumi, hinnakujundust pärast kuupäeva muutmist ja turvaaruannet.
• Toimingute loend: Esitage aruanne, taotlege lepingu muudatust ja vaadake kavandatud vastus enne saatmist üle.

Esitatakse vestluses tehingu kokkuvõtte ja e-kirja vastuse mustandina, mis on ülevaatamiseks ja muutmiseks valmis. Näide ei saada vastust ega salvesta seda Gmaili.

Muutke see paremaks

• Lisage kontekst: Lisage viimane ettepanek ja kõne märkmed konto projekti, et ankurdada vastus kokkulepitud tingimustele.
• Viidake konkreetsetele asjaoludele: Nimetage Salesforce'i müügivõimalus, kui kontol on rohkem kui üks aktiivne tehing.
• Küsige vormingut: Taotlege kohustuste tabelit ja täielikku vastuse mustandit, kus kinnitamiseks märgitud kavandatud lubadused on välja toodud.
• Kasutage oskust: Salvestage heakskiidetud briifingu struktuur ja vastuse stiil oskusena, mida kontode vahel uuesti kasutada.
• Tehke see korduvaks: Määrake tööajad ja ajatsoon ning paluge vaikust, kui ükski uus e-kiri ei vaja toiminguid.

Proovige variatsiooni

Vaadake üle viimane e-kiri domeenilt [customer domain] Salesforce'i konto [account] ja konto projekti [account Project] suhtes. Kirjutage ülevaatamiseks lühike tehingu kokkuvõte ja e-kirja vastuse mustand. Märkige üles muutused ja täitmata kohustused. Ärge planeerige midagi ega saatke vastust.

Igal tunnil [tööaeg ja ajatsoon] jooksul kontrollige e-kirju domeenilt [customer domain] HubSpotis konto [account] ja konto projekti [account Project] suhtes. Märkige lühikeses tehingu kokkuvõttes üles uued päringud, muutunud järgmised sammud ja täitmata kohustused. Valmistage ülevaatamiseks ette e-kirja vastuse mustand, kuid ärge seda kunagi saatke.

Igal [tööpäev ja aeg] vaadake üle e-kirjad kliendi domeenidest [customer domains], vastavad Salesforce'i kontod ja konto projektid [account Projects]. Looge konto kaupa ühe lehekülje pikkune tehingu kokkuvõte, mis loetleb uued päringud, tähtaja ületanud kohustused ja soovitatavad järgmised sammud. Ärge koostage ega saatke e-kirju.

Seotud kasutusjuhud

• Valmistuge müügikõneks CRM-andmete ja ühendatud tööriistade abil: Võtke viimased päringud ja avatud kohustused kaasa järgmisesse kliendivestlusesse.
• Looge müügi lahingukaardid ja sihtleht: Valmistage ette toetavad müügimaterjalid, kui tehing tekitab konkurentsiga seotud vastuväiteid.
• Käivitage Teamsis ülesanne luua juhatusele esitamiseks valmis juhtpaneel: Laiendage üksiku tehingu ülevaade juhtkonna vaateks kontoriskide ja kasvu kohta.