Lancez une tâche dans Teams pour créer un tableau de bord prêt pour le conseil d'administration à partir des données Salesforce.

Aperçu

Computer transforme vos données Salesforce en une vue prête pour le conseil d'administration de vos cinq principaux comptes au cours des deux derniers trimestres, montrant ce qui a changé, ce qui motive ces changements, là où vous êtes exposé et où se trouve le plus grand potentiel, sans qu'un analyste ait à créer manuellement des rapports et des diapositives personnalisés à chaque réunion du conseil.

Principaux résultats

Computer assemble un tableau comparatif clair de vos cinq principaux comptes, extrayant directement de Salesforce des mesures d'un trimestre à l'autre telles que le chiffre d'affaires conclu, la valeur du pipeline, les activités clés et les dates de renouvellement, afin que les membres du conseil d'administration puissent voir rapidement l'évolution de chaque relation. Il ajoute ensuite une vue de type cascade qui détaille ce qui a contribué aux variations du chiffre d'affaires (nouvelles transactions, expansions, désabonnement, contraction ou glissement), ce qui permet d'expliquer plus facilement pourquoi les chiffres ont bougé plutôt que de se limiter à le constater.

De plus, Computer produit un panneau de risque qui signale les comptes affichant un engagement en baisse, un pipeline qui se réduit, des opportunités stagnantes ou des renouvellements à court terme, tout en mettant en évidence les trois principales opportunités de croissance en fonction de la dynamique, de l'espace blanc et de l'activité récente. Il présente le tout dans une mise en page claire et prête pour la direction qui utilise le bleu Salesforce pour les accents, et se conclut par trois aperçus concis et des recommandations de prochaines étapes sur lesquelles la direction peut agir immédiatement (telles que les secteurs où concentrer le parrainage de la direction, les comptes nécessitant des mesures de sauvetage et les domaines où doubler la mise sur l'expansion).

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Conseils clés

• Soyez précis quant aux objets et champs Salesforce qui comptent le plus (par exemple, les étapes d'opportunité spécifiques, les types d'activité, les dates de renouvellement et les indicateurs de santé des comptes) afin que le tableau de bord se concentre sur les mesures que votre conseil suit réellement plutôt que sur chaque champ disponible.
• Si votre définition des « principaux comptes » va au-delà du chiffre d'affaires en incluant l'importance stratégique ou l'adoption du produit, explicitez-le dans les instructions afin que Computer puisse sélectionner et classer les comptes d'une manière qui correspond à votre vision interne.
• Une fois que vous aimez la structure, réutilisez le même questionnaire avant chaque cycle de conseil ou de QBR et modifiez simplement la fenêtre temporelle ou les filtres, afin que Computer produise systématiquement une vue comparable d'une période à l'autre que votre équipe de direction peut parcourir en quelques minutes.