Transformez les courriels et l'historique Salesforce en projets de réponse

Aperçu

Cette automatisation vérifie les courriels des clients toutes les heures pendant les heures de bureau pour y repérer des questions, des demandes de décision ou des modifications des prochaines étapes. Computer examine l'historique du compte Salesforce, la correspondance précédente et les notes de projet du compte pour résumer les changements, signaler les engagements en suspens et préparer une réponse à réviser. Rien n'est envoyé automatiquement.

Délai avant le premier résultat : Environ 1 heure selon l'horaire horaire ; demandez une révision immédiate pour un premier exemple.

Difficulté : nécessite une configuration

Ce dont vous avez besoin

• Gmail connecté, afin que Computer puisse lire les messages entrants et la correspondance précédente.
• Salesforce connecté, de sorte que l'historique du compte, les tâches ouvertes et les détails de l'opportunité alimentent la réponse.
• Un nom de compte et un domaine de courriel, afin que Computer surveille la bonne transaction plutôt que toute la boîte de réception.
• Un projet de compte avec des notes de transaction et des fichiers ; sans cela, la révision s'appuie sur le courriel et Salesforce.
• Un horaire de vérification et un fuseau horaire, afin que les suivis soient préparés pendant les bonnes heures de travail.

La requête

Ce que vous obtenez

Pinnacle Manufacturing : révision de transaction

Résultat de démonstration utilisant des données de compte fictives. Extraits de la révision complétée :

Ce qui a changé

« Échéancier modifié : lancement le 15 nov. → 1er déc., contresignature ciblée la semaine du 28 sept. »

« Priya a besoin de la certification SOC 2 d'ici le 23 sept. (une semaine avant leur réunion du conseil d'administration du 30 sept.). »

Engagement en suspens

« Envoyer le rapport SOC 2 de type II mis à jour à Priya »

Projet de réponse, non envoyé

« Aucun rajustement tarifaire nécessaire. Je mettrai à jour la date de lancement de l'énoncé des travaux au 1er déc. en même temps que la révision du contrat-cadre de services (MSA). »

Afficher le résumé de démonstration complet et la réponse.

• Aperçu du compte : Étape de l'opportunité, ARR de 412 000 $, date de clôture le 30 septembre, parties prenantes et tâches ouvertes.
• Chronologie de la correspondance : Discussions sur la tarification, la sécurité et le contrat menant à la dernière demande du client.
• Résumé des modifications : Un lancement le 1er décembre, une échéance pour le rapport de sécurité le 23 septembre et le dernier obstacle contractuel.
• Tableau des engagements : Le rapport SOC 2 non livré et la confirmation de résidence des données, avec les responsables et l'impact sur la transaction.
• Projet de réponse : Un courriel complet abordant le stockage exclusivement aux États-Unis, la tarification après le changement de date et le rapport de sécurité.
• Liste des actions : Livrer le rapport, demander la révision du contrat et examiner la réponse proposée avant l'envoi.

Livré sous forme de résumé de transaction et de projet de courriel de réponse dans la conversation, prêts à être examinés et révisés. L'exemple n'envoie pas la réponse et ne l'enregistre pas dans Gmail.

Améliorer le résultat

• Ajouter du contexte : Inclure la dernière proposition et les notes d'appel dans le projet de compte pour ancrer la réponse dans les conditions convenues.
• Indiquer des éléments précis : Nommer l'opportunité Salesforce si le compte comporte plus d'une transaction active.
• Demander un format : Demander un tableau des engagements et un projet de réponse complet, avec les promesses proposées marquées pour approbation.
• Utiliser une Skill : Enregistrer la structure de briefing approuvée et le style de réponse en tant que Skill à réutiliser dans tous les comptes.
• Rendre l'action récurrente : Spécifier les heures de travail et un fuseau horaire, et demander le silence lorsqu'aucun nouveau courriel ne nécessite d'action.

Essayer une variante

Examiner le dernier courriel provenant de [domaine client] par rapport à [compte] dans Salesforce et [projet de compte]. Rédiger un bref résumé de transaction et un projet de courriel de réponse pour révision. Signaler les changements et les engagements en suspens. Ne planifiez rien et n'envoyez pas la réponse.

Chaque heure pendant [heures de bureau et fuseau horaire], vérifiez les courriels provenant de [domaine client] par rapport à [compte] dans HubSpot et [projet de compte]. Signalez les nouvelles demandes, les prochaines étapes modifiées et les engagements en suspens dans un bref résumé de transaction. Préparez un projet de courriel de réponse pour révision, mais ne l'envoyez jamais.

Chaque [jour de la semaine et heure], examinez les courriels provenant des [domaines clients], les comptes Salesforce correspondants et les [projets de compte]. Créez un résumé de transaction d'une page répertoriant les nouvelles demandes, les engagements en retard et les prochaines étapes recommandées par compte. Ne rédigez et n'envoyez aucun courriel.

Cas d'utilisation associés

• Préparer un appel de vente à l'aide des données du CRM et des outils connectés : Transporter les dernières demandes et les engagements ouverts dans la prochaine conversation avec le client.
• Créer des arguments de vente et une page de destination : Préparer du matériel de vente justificatif lorsqu'une transaction soulève des objections de la concurrence.
• Lancer une tâche dans Teams pour créer un tableau de bord prêt pour la direction : Élargir la révision d'une transaction individuelle en une vue de la direction sur les risques et la croissance du compte.