Lancer une tâche dans Teams pour créer un tableau de bord prêt pour le conseil à partir des données Salesforce

Aperçu

Computer transforme vos données Salesforce en une vue prête pour le conseil d'administration de vos cinq principaux comptes sur les deux derniers trimestres, montrant ce qui a changé, ce qui motive ces changements, là où vous êtes exposé et où se trouve le plus grand potentiel, sans qu'un analyste ait à créer manuellement des rapports et des diaporamas personnalisés à chaque réunion du conseil.

Résultat clé

Computer assemble un tableau comparatif clair de vos cinq principaux comptes, en extrayant directement de Salesforce des mesures d'un trimestre à l'autre telles que le chiffre d'affaires clos, la valeur du pipeline, les activités clés et les dates de renouvellement, afin que les membres du conseil puissent voir rapidement l'évolution de chaque relation. Il ajoute ensuite une vue de type cascade qui détaille ce qui a contribué aux variations du chiffre d'affaires (nouvelles transactions, expansions, résiliations, réductions ou retards), ce qui permet d'expliquer plus facilement pourquoi les chiffres ont bougé plutôt que de simplement montrer qu'ils l'ont fait.

En plus de cela, Computer produit un panneau de risques qui signale les comptes dont l'engagement diminue, dont le pipeline se réduit, dont les opportunités stagnent ou dont les renouvellements sont proches, ainsi qu'un résumé des trois principales opportunités de croissance basées sur la dynamique, l'espace blanc et l'activité récente. Il enveloppe le tout dans une mise en page soignée, prête pour la direction, qui utilise le bleu Salesforce pour les accents, et se conclut par trois aperçus concis et des recommandations sur les prochaines étapes que la direction peut appliquer immédiatement, telles que les domaines où concentrer le parrainage de la direction, les comptes qui nécessitent des actions de sauvetage et les domaines où intensifier l'expansion.

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Conseils clés

• Soyez précis quant aux objets et champs Salesforce qui comptent le plus (par exemple, les étapes d'opportunité spécifiques, les types d'activité, les dates de renouvellement et les indicateurs de santé des comptes) afin que le tableau de bord se concentre sur les métriques réellement suivies par votre conseil d'administration plutôt que sur chaque champ disponible.
• Si votre définition des « principaux comptes » va au-delà du chiffre d'affaires, incluant par exemple l'importance stratégique ou l'adoption du produit, explicitez-le dans les instructions afin que Computer puisse sélectionner et classer les comptes d'une manière qui correspond à votre vision interne.
• Une fois que la structure vous plaît, réutilisez le même prompt avant chaque conseil d'administration ou cycle QBR en modifiant uniquement la fenêtre temporelle ou les filtres, afin que Computer produise constamment une vue comparable d'une période à l'autre que votre équipe de direction peut parcourir en quelques minutes.