Transformez les e-mails de transaction et l'historique Salesforce en projets de réponse

Aperçu

Cette automatisation vérifie les e-mails des clients toutes les heures pendant les heures de bureau pour y trouver des questions, des demandes de décision ou des modifications des prochaines étapes. Computer examine l'historique du compte Salesforce, la correspondance précédente et les notes du projet de compte pour résumer les changements, signaler les engagements en suspens et préparer une réponse pour examen. Rien n'est envoyé automatiquement.

Délai du premier résultat : Environ 1 heure selon l'horaire horaire ; demandez un examen immédiat pour un premier exemple.

Difficulté : nécessite une configuration

Ce dont vous avez besoin

• Gmail connecté, afin que Computer puisse lire les messages entrants et la correspondance précédente.
• Salesforce connecté, de sorte que l'historique du compte, les tâches ouvertes et les détails des opportunités alimentent la réponse.
• Un nom de compte et un domaine de messagerie, afin que Computer surveille la bonne transaction plutôt que toute la boîte de réception.
• Un projet de compte avec des notes de transaction et des fichiers ; sans cela, l'examen s'appuie sur l'e-mail et Salesforce.
• Un calendrier de vérification et un fuseau horaire, afin que les suivis soient préparés pendant les heures de travail appropriées.

La requête

Ce que vous obtenez

Pinnacle Manufacturing : examen de transaction

Résultat de démonstration utilisant des données de compte fictives. Extraits de l'examen complété :

Ce qui a changé

« Calendrier décalé : lancement le 15 nov. → le 1er déc., contresignature ciblée la semaine du 28 sept.. »

« Priya a besoin du rapport SOC 2 d'ici le 23 sept. (une semaine avant leur réunion du conseil d'administration du 30 sept.). »

Engagement en suspens

« Envoyer le rapport SOC 2 Type II mis à jour à Priya »

Projet de réponse, non envoyé

« Aucun rajustement de prix nécessaire. Je mettrai à jour la date de lancement de l'énoncé des travaux au 1er déc. en même temps que la révision du contrat-cadre de services. »

Afficher le résumé de démonstration complet et la réponse.

• Instantané du compte : Étape de l'opportunité, ARR de 412 000 $, date de clôture le 30 septembre, parties prenantes et tâches ouvertes.
• Chronologie de la correspondance : Discussions sur la tarification, la sécurité et les contrats menant à la dernière demande du client.
• Résumé des modifications : Un lancement le 1er décembre, une date limite pour le rapport de sécurité le 23 septembre et le bloqueur de contrat restant.
• Tableau des engagements : Le rapport SOC 2 non livré et la confirmation de résidence des données, avec les responsables et l'impact sur la transaction.
• Projet de réponse : Un e-mail complet abordant le stockage aux États-Unis uniquement, la tarification après le changement de date et le rapport de sécurité.
• Liste des actions : Fournir le rapport, demander la révision du contrat et examiner la réponse proposée avant l'envoi.

Fourni sous forme de résumé de transaction et de projet d'e-mail de réponse dans la conversation, prêts à être examinés et révisés. L'exemple n'envoie pas la réponse et ne l'enregistre pas dans Gmail.

Améliorer

• Ajouter du contexte : Incluez la dernière proposition et les notes d'appel dans le projet de compte pour ancrer la réponse dans les termes convenus.
• Indiquer des éléments précis : Nommez l'opportunité Salesforce si le compte comporte plus d'une transaction active.
• Demander le format : Demandez un tableau des engagements et un projet de réponse complet, avec les promesses proposées marquées pour approbation.
• Utiliser une Skill : Enregistrez la structure de brief approuvée et le style de réponse en tant que Skill à réutiliser sur tous les comptes.
• Rendre récurrent : Spécifiez les heures de travail et un fuseau horaire, et demandez le silence lorsqu'aucun nouvel e-mail ne nécessite d'action.

Essayer une variante

Examinez le dernier e-mail de [customer domain] par rapport à [account] dans Salesforce et [projet de compte]. Rédigez un bref résumé de transaction et un projet d'e-mail de réponse pour examen. Signalez les changements et les engagements en suspens. Ne planifiez rien et n'envoyez pas la réponse.

Toutes les heures pendant [business hours and time zone], vérifiez les e-mails de [customer domain] par rapport à [account] dans HubSpot et [projet de compte]. Signalez les nouvelles demandes, les modifications des prochaines étapes et les engagements en suspens dans un bref résumé de transaction. Préparez un projet d'e-mail de réponse pour examen, mais ne l'envoyez jamais.

Chaque [weekday and time], examinez les e-mails des [customer domains], les comptes Salesforce correspondants et les [projets de compte]. Créez un résumé de transaction d'une page répertoriant les nouvelles demandes, les engagements en retard et les prochaines étapes recommandées par compte. Ne rédigez et n'envoyez pas d'e-mails.

Cas d'utilisation associés

• Se préparer à un appel commercial à l'aide des données CRM et des outils connectés : Intégrez les dernières demandes et les engagements ouverts dans la prochaine conversation avec le client.
• Créer des arguments de vente et une page de destination : Préparez du matériel de vente justificatif lorsqu'une transaction soulève des objections concurrentielles.
• Lancer une tâche dans Teams pour créer un tableau de bord prêt pour le conseil d'administration : Élargissez l'examen d'une transaction individuelle en une vue de direction sur les risques et la croissance des comptes.