התחל משימה ב-Teams כדי ליצור לוח בקרה מוכן לדירקטוריון מנתוני Salesforce

סקירה כללית

Computer הופך את נתוני ה-Salesforce שלך לתצוגה מוכנה לדירקטוריון של חמשת הלקוחות המובילים שלך בשני הרבעונים האחרונים, ומציג מה השתנה, מה מניע את השינויים האלה, היכן אתה חשוף והיכן נמצא פוטנציאל הרווח הגדול ביותר — מבלי שאנליסט יצטרך לבנות ידנית דוחות ودוחות מותאמים אישית ושקופיות בכל פעם שהדירקטוריון נפגש.

פלט מרכזי

Computer מרכיב טבלת השוואה נקייה של חמשת הלקוחות המובילים שלך, ושולף מדדים רבעونيים כגון הכנסות סגורות, ערך צבר, פעילויות מרכזיות ותאריכי חידוש ישירות מ-Salesforce, כך שחברי הדירקטוריון יוכלו לראות במהירות כיצד כל מערכת יחסים מתנהלת. לאחר מכן, הוא מוסיף תצוגה בסגנון מפל המפרטת מה תרם לשינויים בהכנסות — עסקאות חדשות, הרחבות, נטישה, התכווצות או עיכובים — מה שמקל על ההסבר מדוע המספרים זזו במקום להסתפק בהצגת העובדה שהם זזו.

נוסף על כך, Computer מייצר לוח סיכונים המסמן חשבונות עם מעורבות יורדת, צבר מתכווצות, הזדמנויות תקועות או חידושים קרובים, לצד הדגשה של שלוש הזדמנויות הצמיחה המובילות על בסיס מומנטום, שטח לבן ופעילות אחרונה. הוא עוטף הכל בפריסה נקייה ומוכנה להנהלה המשתמשת בכחול Salesforce להדגשים, ומסתיים בשלוש תובנות תמציתיות ובשלבים הבאים מומלצים שהנהגה יכולה לפעול לפיהם מיד — כגון היכן למקד חסות ניהולית, אילו חשבונות זקוקים לפעולות הצלה, והיכן להכפיל את המאמצים בהרחבה.

הגדלה

הגדלה

טיפים מרכזיים

• היה מפורש לגבי אילו אובייקטים ושדות של Salesforce חשובים ביותר (לדוגמה, שלבי הזדמנות ספציפיים, סוגי פעילות, תאריכי חידוש ומדדי בריאות חשבון) כך שלוח הבקרה יתמקד במדדים שהדירקטוריון שלך באמת עוקב אחריהם במקום בכל שדה זמין.
• אם ההגדרה שלך ל-"לקוחות מובילים" חורגת מהכנסות כמו הכללת חשיבות אסטרטגית או אימוץ מוצר, פרט זאת בהנחיות כך ש-Computer יוכל לבחור ולדרג חשבונות באופן התואם את ההשקפה הפנימית שלך.
• ברגע שאתה מרוצה מהמבנה, השתמש שוב באותה הנחיה לפני כל דירקטוריון או מחזור QBR ורק כוונן את חלון הזמן או המסננים, כך ש-Computer מייצר באופן עקבי תצוגה בת השוואה מתקופה לתקופה שצוות ההנהגה שלך יכול לסרוק בתוך דקות