Salesforce डेटा से बोर्ड-तैयार डैशबोर्ड बनाने के लिए Teams में एक कार्य शुरू करें

अवलोकन

Computer आपके Salesforce डेटा को पिछले दो तिमाहियों में आपके शीर्ष पांच खातों के बोर्ड-तैयार दृश्य में बदल देता है, यह दिखाता है कि क्या बदला है, उन बदलावों को क्या प्रेरित कर रहा है, आप कहाँ जोखिम में हैं, और सबसे बड़ा फायदा कहाँ है—बिना किसी विश्लेषक के बोर्ड की हर बैठक में कस्टम रिपोर्ट और स्लाइड बनाने की आवश्यकता के।

मुख्य आउटपुट

Computer आपके शीर्ष पांच खातों की एक साफ-सुथरी तुलना तालिका तैयार करता है, जिसमें Salesforce से सीधे तिमाही-दर-तिमाही मेट्रिक्स जैसे बंद राजस्व, पाइपलाइन मूल्य, प्रमुख गतिविधियां और नवीनीकरण तिथियां निकाली जाती हैं ताकि बोर्ड के सदस्य जल्दी से देख सकें कि प्रत्येक संबंध कैसा प्रदर्शन कर रहा है। इसके बाद यह एक वाटरफॉल-शैली का दृश्य जोड़ता है जो राजस्व परिवर्तनों में योगदान देने वाले कारकों को तोड़ता है—नए सौदे, विस्तार, मंथन, संकुचन, या फिसलन—जिससे यह समझाना आसान हो जाता है कि संख्याएं क्यों बदलीं, बजाय इसके कि केवल यह दिखाया जाए कि वे बदली हैं।

इसके शीर्ष पर, Computer एक जोखिम पैनल तैयार करता है जो घटती सहभागिता, सिकुड़ती पाइपलाइन, ठप पड़े अवसरों, या निकट-अवधि के नवीनीकरण वाले खातों को चिह्नित करता है, साथ ही गति, श्वेत-स्थान और हाल की गतिविधि के आधार पर शीर्ष तीन विकास अवसरों के मुख्य आकर्षण को प्रदर्शित करता है। यह सब कुछ एक साफ-सुथरे, कार्यकारी-तैयार लेआउट में लपेटता है जो लहजे के लिए Salesforce नीले रंग का उपयोग करता है, और तीन संक्षिप्त अंतर्दृष्टि और अनुशंसित अगले चरणों के साथ समाप्त होता है जिन पर नेतृत्व तुरंत कार्रवाई कर सकता है—जैसे कि कार्यकारी प्रायोजन पर कहाँ ध्यान केंद्रित किया जाए, किन खातों को बचाने के प्रयासों की आवश्यकता है, और विस्तार पर कहाँ दोगुना जोर दिया जाए।

बड़ा करें

बड़ा करें

मुख्य युक्तियाँ

• स्पष्ट रहें कि कौन से Salesforce ऑब्जेक्ट और फ़ील्ड सबसे अधिक मायने रखते हैं (उदाहरण के लिए, विशिष्ट अवसर चरण, गतिविधि प्रकार, नवीनीकरण तिथियां, और खाता स्वास्थ्य संकेतक) ताकि डैशबोर्ड हर उपलब्ध फ़ील्ड के बजाय उन मेट्रिक्स पर ध्यान केंद्रित करे जिन्हें आपका बोर्ड वास्तव में ट्रैक करता है।
• यदि “शीर्ष खातों” की आपकी परिभाषा राजस्व से आगे जाती है जैसे कि रणनीतिक महत्व या उत्पाद अपनाना शामिल करना, तो इसे निर्देशों में स्पष्ट करें ताकि Computer आपके आंतरिक दृष्टिकोण से मेल खाने वाले तरीके से खातों का चयन और रैंक कर सके।
• एक बार जब आपको संरचना पसंद आ जाए, तो प्रत्येक बोर्ड या QBR चक्र से पहले उसी संकेत का पुन उपयोग करें और केवल समय विंडो या फ़िल्टर को ट्विक करें, ताकि Computer लगातार एक तुलनीय, अवधि-दर-अवधि दृश्य तैयार करे जिसे आपकी नेतृत्व टीम मिनटों में स्कैन कर सके।