Pokrenite zadatak u aplikaciji Teams za izradu nadzorne ploče spremne za odbor iz podataka sustava Salesforce

Pregled

Computer pretvara vaše podatke iz sustava Salesforce u prikaz vaših pet najboljih računa spreman za upravni odbor za posljednja dva tromjesečja, pokazujući što se promijenilo, što pokreće te promjene, gdje ste izloženi i gdje je najveći potencijal rasta – bez da analitičar ručno izrađuje prilagođena izvješća i slajdove svaki put kada se odbor sastane.

Ključni rezultat

Computer sastavlja preglednu tablicu usporedbe vaših pet najboljih računa, povlačeći metrike iz kvartala u kvartal kao što su ostvareni prihod, vrijednost kanala prodaje, ključne aktivnosti i datumi obnove izravno iz sustava Salesforce kako bi članovi odbora mogli brzo vidjeti kretanje svakog odnosa. Zatim dodaje prikaz u stilu vodopada koji raščlanjuje što je pridonijelo promjenama prihoda – nove priloge, proširenja, odljev, smanjenje ili kašnjenje – olakšavajući objašnjenje zašto su se brojke pomaknule umjesto samo pokazivanja da jesu.

Povrh toga, Computer proizvodi panel rizika koji označava račune sa smanjenim angažmanom, smanjenim kanalom prodaje, zaustavljenim prilikama ili kratkoročnim obnovama, uz isticanje tri najbolje prilike za rast na temelju zamaha, praznog prostora i nedavne aktivnosti. Sve pakira u čist raspored spreman za upravu koji koristi Salesforce plavu boju za naglaske, a završava s tri sažeta uvida i preporučenim sljedećim koracima po kojima vodstvo može odmah postupiti – kao što je gdje usredotočiti sponzorstvo uprave, kojima računima trebaju akcije spašavanja i gdje udvostručiti napore na širenju.

Povećaj

Povećaj

Ključni savjeti

• Budite precizni o tome koji objekti i polja sustava Salesforce su najvažniji (na primjer, određene faze prilika, vrste aktivnosti, datumi obnove i pokazatelji zdravlja računa) tako da se nadzorna ploča fokusira na metrike koje vaš odbor stvarno prati umjesto na svako dostupno polje.
• Ako vaša definicija "najboljih računa" nadilazi prihod poput uključivanja strateške važnosti ili prihvaćanja proizvoda, navedite to u uputama kako bi Computer mogao odabrati i rangirati račune na način koji odgovara vašem unutarnjem pogledu.
• Jednom kada vam se struktura svidi, ponovno upotrijebite isti upit prije svakog ciklusa odbora ili QBR-a i samo prilagodite vremenski prozor ili filtre, tako da Computer dosljedno proizvodi usporediv prikaz iz razdoblja u razdoblje koji vaš upravljački tim može pregledati u nekoliko minuta