Pripremite se za prodajni poziv pomoću svojih CRM podataka i povezanih alata

Pregled

Computer može prikupiti sve što je potrebno prije prodajnog sastanka, poput CRM podataka, internih Slack nitâ, pojedinosti iz kalendara, web-istraživanja i sažetaka o rukovoditeljima te to sintetizirati u jedan dotjerani dokument za pripremu poziva. Umjesto da provodite 30 do 60 minuta prebacujući se između LinkedIna, CRM-a, Slacka i Googlea kako biste složili kontekst, Computer u nekoliko minuta stvara sažetak spreman za ispis s pojedinostima o računu, osobnim točkama povezivanja, pitanjima za istraživanje i rješavanjem prigovora.

Ključni rezultat

Computer je izradio povjerljivi Wordov dokument za pripremu poziva na 6 stranica tako što je povukao podatke iz CRM-a, s LinkedIn profila, iz Slacka za interne spomene i iz drugih izvora. Također je provjerio Google kalendar radi pojedinosti o sastanku i paralelno proveo web-istraživanje.

Odjeljak Pregled računa u kratkom obliku obuhvaća tvrtku Aura Analytics: vrijednost, broj zaposlenih, glavni proizvod, ciljne kupce, istaknute logotipe i tehnološki slog.

Odjeljak S kime se sastajete donosi profil cijele karijerne putanje Shanea Patela, njegovo obrazovanje, stil komunikacije, prioritete za 2026. godinu i osobne interese, uključujući vezu s plivanjem na otvorenom koja je označena kao prirodna točka za uspostavu odnosa.

Odjeljak Financiranje i upravni odbor prikazuje 217,5 milijuna dolara financiranja u četiri kruga s vodećim ulagačima, kao i cijeli upravni odbor i rukovodstvo s titulama i pozadinom.

Odjeljak Predloženi dnevni red nudi tijek sastanka u pet koraka, od uspostavljanja odnosa do sljedećih koraka, s konkretnim temama za razgovor povezanima s nedavnim aktivnostima potencijalnog klijenta (glavno izlaganje na konferenciji Snowflake Summit, lansiranje proizvoda Aura Copilot).

Odjeljak Pitanja za istraživanje sadrži sedam prilagođenih pitanja usmjerenih na usvajanje umjetne inteligencije, procese donošenja odluka, izazove s više ureda i mapiranje dionika.

Tablica Rješavanje prigovora predviđa četiri vjerojatna otpora (postojeći alati s umjetnom inteligencijom, proračun usmjeren na IPO, sigurnosna pitanja, troškovi međunarodne ekspanzije) s konkretnim odgovorima oblikovanima oko konteksta potencijalnog klijenta.

Povećaj

Povećaj

Savjeti

• Unaprijed povežite svoje izvore podataka: Computer najbolje funkcionira kada ga usmjerite na određenu proračunsku tablicu, izvoz iz CRM-a ili povezani alat. Podloga iz Google Tablica, poveznica na HubSpot ili čak privitak u CSV formatu pružaju mu strukturirane podatke na temelju kojih može graditi.
• Upotrijebite vještine (Skills) za formate koji se ponavljaju: vještina „sales-call-prep“ osigurava da svaki sažetak prati istu strukturu. Ako vaš tim ima standardni predložak za pripremu, izradite prilagođenu vještinu kako bi svaki predstavnik dobio dosljedan rezultat.
• Zatražite naknadne artefakte: Nakon sastanka recite „Izradi nacrt naknadne e-poruke za Shanea u kojoj se referiraš na naš razgovor o proizvodu Aura Copilot i predloži vremenski okvir za pilot-projekt“ kako biste pripremu pretvorili u radnju nakon poziva.