Indítson el egy feladatot a Teamsben, hogy létrehozzon egy igazgatóság elé tárható irányítópultot a Salesforce-adatokból

Áttekintés

A Computer a Salesforce-adatokból az igazgatóság elé tárható nézetet készít a legfontosabb öt ügyfeléről az elmúlt két negyedévre vonatkozóan: bemutatja, hogy mi változott, mi okozta ezeket a változásokat, hol vannak kockázatok, és hol a legnagyobb a potenciál – anélkül, hogy egy elemzőnek egyedi jelentéseket és diákat kellene készítenie az igazgatóság minden egyes ülése előtt.

Főbb kimenetek

A Computer áttekinthető összehasonlító táblázatba rendezi a legfontosabb öt ügyfelet, és közvetlenül a Salesforce-ból lekéri a negyedéves összehasonlításokat – például a lezárt bevételeket, az értékesítési tölcsér értékét, a kulcsfontosságú tevékenységeket és a megújítási dátumokat –, így az igazgatóság tagjai gyorsan láthatják, hogyan alakul az egyes kapcsolatok trendje. Ezt követően egy vízeséses típusú nézettel egészíti ki a képet, amely lebontja a bevételváltozások okait – új üzletek, bővülések, lemorzsolódás, zsugorodás vagy elmaradás –, így a számok puszta megmutatása helyett könnyebben elmagyarázható, hogy miért mozdultak el az értékek.

Mindezek tetejében a Computer egy kockázati panelt is létrehoz, amely jelöli a csökkenő elköteleződéssel, zsugorodó tölcsérrel, elakadt lehetőségekkel vagy közeli megújításokkal rendelkező ügyfeleket, valamint kiemeli a lendület, a piaci fehér foltok és a legutóbbi tevékenységek alapján a három legfontosabb növekedési lehetőséget. Az egészet tiszta, vezetői szintű elrendezésbe csomagolja, Salesforce-kék kiemelésekkel, és három tömör felismeréssel, valamint javasolt következő lépésekkel zárja, amelyek alapján a vezetőség azonnal cselekedhet – például hogy hová érdemes fókuszálni a vezetői szponzorációt, mely ügyfelek igényelnek mentési akciókat, és hol érdemes ráduplázni a növekedésre.

Nagyítás

Nagyítás

Fontos tippek

• Fogalmazza meg pontosan, hogy mely Salesforce-objektumok és -mezők a legfontosabbak (például konkrét értékesítési szakaszok, tevékenységtípusok, megújítási dátumok és ügyfél-egészségügyi mutatók), hogy az irányítópult az igazgatóság által ténylegesen figyelemmel kísért mutatókra összpontosítson az összes elérhető mező helyett.
• Ha a „legfontosabb ügyfelek” meghatározása a bevételen túl olyan szempontokat is magában foglal, mint a stratégiai jelentőség vagy a termékbevezetés, írja le ezt az utasításokban, hogy a Computer az Ön belső szempontjai szerint tudja kiválasztani és rangsorolni az ügyfeleket.
• Ha elégedett a struktúrával, használja fel újra ugyanezt a promptot az egyes igazgatósági vagy negyedéves üzleti felülvizsgálati (QBR) ciklusok előtt, és csak az időablakon vagy a szűrőkön finomítson, így a Computer következetesen olyan összehasonlítható, időszaki összehasonlító nézetet készít, amelyet a vezetőség percek alatt áttekinthet