Üzleti e-mailek és Salesforce-előzmények átalakítása választervezetekké

Áttekintés

Ez az automatizálás óránként ellenőrzi az ügyfelek e-mailjeit a munkaidőben kérdések, döntési kérelmek vagy a következő lépések változásai miatt. A Computer áttekinti a Salesforce-fiókelőzményeket, az előző levelezést és a fiók projektjegyeteit, hogy összefoglalja a változásokat, jelezze a függőben lévő kötelezettségvállalásokat, és előkészítsen egy választ ellenőrzésre. Semmi sem kerül elküldésre automatikusan.

Idő az első eredményig: Körülbelül 1 óra az óránkénti ütemezés szerint; kérjen azonnali felülvizsgálatot az első példához.

Nehézség: beállítást igényel

Amire szüksége van

• A Gmail csatlakoztatva van, így a Computer képes elolvasni a bejövő üzeneteket és az előző levelezést.
• A Salesforce csatlakoztatva van, így a fiókelőzmények, a nyitott feladatok és a lehetséges üzlet részletei alakítják ki a választ.
• Fióknév és e-mail domain, így a Computer a megfelelő üzletet figyeli a teljes beérkező levelek mappája helyett.
• Egy fiókprojekt üzleti jegyzetekkel és fájlokkal; enélkül az áttekintés az e-mailre és a Salesforce-ra támaszkodik.
• Ellenőrzési ütemezés és időzóna, így az utókövetések a megfelelő munkaidőben készülnek el.

A lekérdezés

Mit kap cserébe

Pinnacle Manufacturing: üzleti áttekintés

Demó kimenet fiktív fiókadatok felhasználásával. Részletek a elkészült áttekintésből:

Mi változott

“Az idővonal eltolódott: élesítés nov. 15 → dec. 1., az ellenjegyzés tervezett ideje szeptember 28-ával kezdődő hét.”

“Priya számára a SOC 2 szükséges szept. 23-ig (egy héttel a szeptember 30-i igazgatótanácsi ülésük előtt).”

Függőben lévő kötelezettségvállalás

“A frissített SOC 2 Type II elküldése Priyának”

Választervezet, nincs elküldve

“Nincs szükség árazásmódosításra. Az SOW élesítési dátumát december 1-jére frissítem az MSA-módosítással párhuzamosan.”

Tekintse meg a teljes demó összefoglalót és választ.

• Fiók pillanatkép: Lehetőség szakasza, 412 000 USD ARR, szeptember 30-i zárási dátum, érdekelt felek és nyitott feladatok.
• Levelezési idővonal: Árazási, biztonsági és szerződéses megbeszélések a legújabb ügyféligényhez vezető úton.
• Változásösszefoglaló: December 1-jei élesítés, szeptember 23-i biztonsági jelentési határidő és a fennmaradó szerződéses akadály.
• Kötelezettségvállalási táblázat: A kézbesítetlen SOC 2 jelentés és az adatelhelyezési megerősítés felelősökkel és az üzletre gyakorolt hatással.
• Választervezet: Teljes e-mail, amely a kizárólag egyesült államokbeli tárolást, a dátumváltozás utáni árazást és a biztonsági jelentést címezi meg.
• Műveleti lista: A jelentés kézbesítése, a szerződésmódosítás kérelmezése és a javasolt válasz áttekintése elküldés előtt.

Üzleti összefoglalóként és e-mail választervezetként kézbesítve a beszélgetésben, készen az áttekintésre és a módosításra. A példa nem küldi el a választ, és nem menti el a Gmailbe.

Továbbfejlesztés

• Környezet hozzáadása: Foglalja bele a legújabb javaslatot és a hívásjegyzeteket a fiókprojektbe, hogy a válasz a megállapodott feltételeken alapuljon.
• Mutasson rá a részletekre: Nevezze meg a Salesforce lehetőséget, ha a fióknak egynél több aktív üzlete van.
• Kérje a formátumot: Kérjen kötelezettségvállalási táblázatot és teljes választervezetet jóváhagyásra megjelölt javasolt ígéretekkel.
• Használjon skillt: Mentse el a jóváhagyott tájékoztató struktúrát és válaszstílust skillként, hogy újra felhasználhassa a fiókok között.
• Tegye ismétlődővé: Adja meg a munkaidőt és az időzónát, és kérjen csendet, ha egyetlen új e-mail sem igényel intézkedést.

Próbáljon ki egy változatot

Tekintse át a(z) [ügyfél domainje] domainről érkező legfrissebb e-mailt a(z) [fiók] fiókkal összehasonlítva a Salesforce-ban és a(z) [fiók projekt] projektben. Írjon egy rövid üzleti összefoglalót és e-mail választervezetet áttekintésre. Jelölje meg a változásokat és a függőben lévő kötelezettségvállalásokat. Ne ütemezzen semmit, és ne küldje el a választ.

Minden órában a [munkaidő és időzóna] alatt ellenőrizze a(z) [ügyfél domainje] domainről érkező e-maileket a(z) [fiók] fiókkal összehasonlítva a HubSpotban és a(z) [fiók projekt] projektben. Jelölje meg az új kéréseket, a megváltozott következő lépéseket és a függőben lévő kötelezettségvállalásokat egy rövid üzleti összefoglalóban. Készítsen elő egy e-mail választervezetet áttekintésre, de soha ne küldje el.

Minden [hétköznap és időpont] tekintse át az e-maileket a(z) [ügyfél domainjei] domainekről, a hozzájuk tartozó Salesforce-fiókokat és a(z) [fiók projekt] projekteket. Hozzon létre egy egyoldalas üzleti összefoglalót, amely felsorolja az új kéréseket, a határidőn túli kötelezettségvállalásokat és a fiókonként ajánlott következő lépéseket. Ne készítsen tervezeteket, és ne küldjön e-maileket.

Kapcsolódó felhasználási esetetek

• Felkészülés értékesítési hívásra CRM-adatok és csatlakoztatott eszközök használatával: Vigye át a legújabb kéréseket és a nyitott kötelezettségvállalásokat a következő ügyfélbeszélgetésbe.
• Értékesítési harci kártyák és nyitóoldal készítése: Készítsen támogató értékesítési anyagot, amikor egy üzlet versenybeli kifogásokat vet fel.
• Feladat indítása a Teamsben egy vezetői szintű irányítópult létrehozásához: Szélesítse ki az egyéni üzleti áttekintést a fiókkockázatok és a növekedés vezetői nézetévé.