Salesforce деректерінен директорлар кеңесіне арналған бақылау тақтасын жасау үшін Teams жүйесінде тапсырманы бастаңыз

Шолу

Computer Salesforce деректерін соңғы екі тоқсандағы үздік бес клиентіңіздің Директорлар кеңесіне ұсынуға дайын көрінісіне айналдырады. Бұл ретте талдаушы әрбір отырыс сайын арнайы есептер мен слайдтарды қолмен жасамай-ақ, ненің өзгергенін, бұл өзгерістерге не түрткі болғанын, қай жерде тәуекел бар екенін және ең үлкен әлеует қайда екенін көрсетеді.

Негізгі нәтиже

Computer үздік бес клиентіңіздің таза салыстырмалы кестесін жинақтайды, мұнда директорлар кеңесі мүшелері әрбір қарым-қатынастың қалай дамып жатқанын жылдам көре алуы үшін Salesforce жүйесінен жабылған кіріс, воронка құны, негізгі әрекеттер және ұзарту мерзімдері сияқты тоқсаннан тоқсанға дейінгі көрсеткіштер тікелей алынады. Содан кейін ол кірістің өзгеруіне не ықпал еткенін — жаңа мәмілелерді, кеңейтулерді, клиенттердің кетуін, қысқаруды немесе кешігулерді жіктейтін сарқырама стиліндегі көріністі қосады, бұл көрсеткіштердің жай ғана өзгергенін көрсетіп қоймай, олардың неліктен өзгергенін түсіндіруді жеңілдетеді.

Сонымен қатар, Computer белсенділігі төмендеген, воронкасы кішірейген, кідірген мүмкіндіктері немесе жақын арада ұзартылатын мерзімдері бар клиенттерді белгілейтін тәуекелдер панелін, сондай-ақ қарқын, бос кеңістік және соңғы әрекеттер негізінде ең жақсы үш өсу мүмкіндігінің шолуын жасайды. Ол барлығын Salesforce көк түсін акцент ретінде пайдаланатын таза, басшылыққа ұсынуға дайын макетпен ресімдейді және басшылық дереу әрекет ете алатын үш қысқаша түсінікпен әрі ұсынылған келесі қадамдармен аяқтайды — мысалы, директорлар кеңесінің демеушілігін қайда шоғырландыру керек, қай клиенттерді сақтап қалу әрекеттері қажет және кеңейтуді қай жерде күшейту керек.

Ұлғайту

Ұлғайту

Негізгі кеңестер

• Қай Salesforce объектілері мен өрістері ең маңызды екенін нақты көрсетіңіз (мысалы, белгілі бір мәміле кезеңдері, әрекет түрлері, ұзарту күндері және клиент денсаулығының көрсеткіштері), осылайша бақылау тақтасы қолжетімді әрбір өріске емес, директорлар кеңесі шынымен қадағалайтын көрсеткіштерге назар аударады.
• Егер «үздік клиенттер» дегеннің анықтамасы кірістен басқа стратегиялық маңыздылықты немесе өнімді қабылдауды қамтитын болса, оны нұсқауларда көрсетіңіз, сонда Computer сіздің ішкі көзқарасыңызға сәйкес келетіндей клиенттерді таңдап, реттей алады.
• Құрылым ұнағаннан кейін, әрбір директорлар кеңесінің немесе QBR циклінің алдында сол сұрауды қайта пайдаланыңыз және тек уақыт терезесін немесе сүзгілерді өзгертіңіз, сонда Computer басшылық тобыңыз бірнеше минут ішінде шолып шыға алатын салыстырмалы, кезеңдер бойынша көріністі жүйелі түрде жасайды.