Мәміле электрондық хаттары мен Salesforce тарихын жауап жобаларына айналдырыңыз

Шолу

Бұл автоматтандыру жұмыс уақытында сұрақтар, шешім сұраулары немесе келесі қадамдардың өзгеруі үшін тұтынушылардың электрондық хаттарын сағат сайын тексереді. Computer не өзгергенін қорытындылау, орындалмаған міндеттемелерді белгілеу және шолу үшін жауап дайындау мақсатында Salesforce тіркелгісінің тарихын, алдыңғы хат-хабарларды және тіркелгі жобасының жазбаларын қарап шығады. Ештеңе автоматты түрде жіберілмейді.

Бірінші нәтижеге дейінгі уақыт: Сағат сайынғы кесте бойынша шамамен 1 сағат; бірінші мысал үшін дереу тексеруді сұраңыз.

Қиындық: баптауды қажет етеді

Сізге не қажет

• Gmail қосылған, осылайша Computer кіріс хаттар мен алдыңғы хат-хабарларды оқи алады.
• Salesforce қосылған, соның арқасында тіркелгі тарихы, ашық тапсырмалар және мәміле мәліметтері жауапты қалыптастыруға көмектеседі.
• Тіркелгі атауы және электрондық пошта домені, осылайша Computer бүкіл кіріс жәшігін емес, дұрыс мәмілені қадағалайды.
• Мәміле жазбалары мен файлдары бар тіркелгі жобасы; онсыз шолу электрондық пошта мен Salesforce жүйесіне сүйенеді.
• Тексеру кестесі мен уақыт белдеуі, осылайша кейінгі әрекеттер тиісті жұмыс сағаттарында дайындалады.

Сұрау

Не аласыз

Pinnacle Manufacturing: мәмілені шолу

Жалған тіркелгі деректерін пайдаланатын демо шығысы. Аяқталған шолудан үзінділер:

Не өзгерді

“Кесте өзгерді: іске қосылу күні 15 қараша → 1 желтоқсан, қарсы қол қою 28 қыркүйек аптасына жоспарланған.”

“Priya компаниясына 23 қыркүйекке дейін SOC 2 қажет (олардың 30 қыркүйектегі директорлар кеңесі отырысына бір апта қалғанда).”

Орындалмаған міндеттеме

“Priya компаниясына жаңартылған SOC 2 Type II есебін жіберу”

Жауап жобасы, жіберілмеген

“Бағаны қайта қарау қажет емес. Мен MSA түзетуімен бірге SOW іске қосылу күнін 1 желтоқсанға жаңартамын.”

Толық демо сипаттамасы мен жауапты көру.

• Тіркелгі шолуы: Мүмкіндік кезеңі, $412,000 ARR, 30 қыркүйек жабылу күні, мүдделі тараптар және ашық тапсырмалар.
• Хат-хабарлар хронологиясы: Соңғы тұтынушы сұрауына әкеп соқтырған баға белгілеу, қауіпсіздік және келісімшарт талқылаулары.
• Өзгерістердің қысқаша мазмұны: 1 желтоқсандағы іске қосылу, 23 қыркүйектегі қауіпсіздік есебінің мерзімі және қалған келісімшарт кедергісі.
• Міндеттемелер кестесі: Жеткізілмеген SOC 2 есебі және деректерді орналастыру растауы, жауапты тұлғалармен және мәмілеге әсерімен.
• Жауап жобасы: Тек АҚШ-та сақтауды, дата өзгергеннен кейінгі бағаны және қауіпсіздік есебін қамтитын толық электрондық хат.
• Әрекеттер тізімі: Есепті жеткізу, келісімшартты түзетуді сұрау және жібермес бұрын ұсынылған жауапты қарап шығу.

Әңгіме барысында шолуға және өңдеуге дайын мәміле туралы ақпарат пен жауап хат жобасы ретінде жеткізіледі. Бұл мысал жауапты жібермейді немесе Gmail жүйесінде сақтамайды.

Жақсарту

• Мәтінмәнді қосу: Жауапты келісілген шарттарға негіздеу үшін тіркелгі жобасына соңғы ұсыныс пен қоңырау жазбаларын қосыңыз.
• Нақты мәліметтерді көрсету: Егер тіркелгіде бірден артық белсенді мәміле болса, Salesforce мүмкіндігін атаңыз.
• Пішімді сұрау: Мақұлдау үшін белгіленген ұсынылған уәделері бар міндеттемелер кестесін және толық жауап жобасын сұраңыз.
• Skill пайдалану: Бюджеттеу құрылымы мен жауап беру стилін басқа тіркелгілерде қайта пайдалану үшін skill ретінде сақтаңыз.
• Қайталанатын ету: Жұмыс сағаттары мен уақыт белдеуін көрсетіңіз, және ешқандай жаңа электрондық хат әрекетті қажет етпеген кезде үнсіздік сұраңыз.

Басқа нұсқаны көру

[customer domain] мекенжайынан келген соңғы электрондық хатты Salesforce жүйесіндегі [account] және [account Project] арқылы тексеріңіз. Шолу үшін қысқаша мәміле мен жауап хаттың жобасын жазыңыз. Өзгерістер мен орындалмаған міндеттемелерді белгілеңіз. Ештеңені жоспарламаңыз немесе жауапты жібермеңіз.

[business hours and time zone] кезінде әр сағат сайын HubSpot жүйесіндегі [account] және [account Project] арқылы [customer domain] мекенжайынан келген электрондық хаттарды тексеріңіз. Қысқаша мәміле шолуында жаңа сұрауларды, өзгертілген келесі қадамдарды және орындалмаған міндеттемелерді белгілеңіз. Шолуға арналған жауап хаттың жобасын дайындаңыз, бірақ ешқашан жібермеңіз.

[weekday and time] сайын [customer domains] мекенжайларынан келген электрондық хаттарды, сәйкес Salesforce тіркелгілерін және [account Projects] жобаларын қарап шығыңыз. Тіркелгі бойынша жаңа сұрауларды, мерзімі өткен міндеттемелерді және ұсынылған келесі қадамдарды көрсететін бір беттік мәміле сипаттамасын жасаңыз. Электрондық хаттардың жобасын жасамаңыз немесе жібермеңіз.

Ұқсас қолдану жағдайлары

• CRM деректері мен қосылған құралдарды пайдаланып сатылым қоңырауына дайындалу: Соңғы сұраулар мен ашық міндеттемелерді келесі тұтынушымен әңгімелесуге енгізіңіз.
• Сатылым бойынша бәсекелестік парақтарын және лендинг жасау: Мәміле бәсекелестік қарсылықтарды тудырған кезде қосалқы сатылым материалдарын дайындаңыз.
• Директорлар кеңесіне дайын бақылау тақтасын жасау үшін Teams жүйесінде тапсырманы бастау: Жеке мәміле шолуын тіркелгі тәуекелдері мен өсуінің басшылық көзқарасына дейін кеңейтіңіз.