Inicijuokite užduotį Teams, kad sukurtumėte valdybai paruoštą skydelį iš „Salesforce“ duomenų

Apžvalga

„Computer“ paverčia jūsų „Salesforce“ duomenis valdybai paruošta penkių geriausių sąskaitų per pastaruosius du ketvirčius apžvalga, kurioje rodoma, kas pasikeitė, kas lemia šiuos pokyčius, kur esate pažeidžiami ir kur yra didžiausias potencialas – be to, nereikia, kad analitikas kiekvieną kartą susirinkus valdybai rankiniu būdu kurtų pasirinktines ataskaitas ir skaidres.

Pagrindiniai rezultatai

„Computer“ sukuria aiškią jūsų penkių geriausių sąskaitų palyginimo lentelę, tiesiai iš „Salesforce“ paimdama ketvirčio ir ketvirčio palyginimo rodiklius, tokius kaip gautos pajamos, piltuvo vertė, pagrindinės veiklos ir pratęsimo datos, kad valdybos nariai galėtų greitai pamatyti, kaip vystosi kiekvienas santykis. Tada ji prideda vandens krioklio tipo rodinį, kuriame išskiriama, kas lėmė pajamų pokyčius – nauji sandoriai, plėtra, klientų nubyrėjimas, sumažėjimas arba vėlavimas – todėl lengviau paaiškinti, kodėl skaičiai pasikeitė, o ne tik parodyti, kad jie pasikeitė.

Be to, „Computer“ sukuria rizikos skydelį, kuriame pažymimos sąskaitos su mažėjančiu įsitraukimu, traukiančiuosi piltuvu, įstrigusiomis galimybėmis arba artėjančiais atnaujinimais, kartu išryškinant tris didžiausias augimo galimybes, pagrįstas pagreičiu, laisva erdve ir pastarojo meto veikla. Ji viską apipavidalina švariu, vadovams pritaikytu maketu, kuriame akcentams naudojama „Salesforce“ mėlyna spalva, ir užbaigia trimis glaustomis įžvalgomis bei rekomenduojamais tolesniais žingsniais, kuriais vadovai gali nedelsiant vadovautis – pavyzdžiui, kur sutelkti vadovybės rėmimą, kurioms sąskaitoms reikia gelbėjimo veiksmų ir kur dėti dvigubas pastangas plėtrai.

Padidinti

Padidinti

Pagrindiniai patarimai

• Aiškiai nurodykite, kurie „Salesforce“ objektai ir laukai yra svarbiausi (pavyzdžiui, konkrečios galimybių stadijos, veiklos tipai, atnaujinimo datos ir sąskaitų sveikatos rodikliai), kad skydelis būtų sutelktas į rodiklius, kuriuos jūsų valdyba iš tikrųjų stebi, o ne į kiekvieną galimą lauką.
• Jei jūsų „geriausių sąskaitų“ apibrėžimas apima daugiau nei pajamas, pavyzdžiui, strateginę svarbą ar produkto pritaikymą, aiškiai tai išdėstykite instrukcijose, kad „Computer“ galėtų pasirinkti ir reitinguoti sąskaitas taip, kad tai atitiktų jūsų vidinį požiūrį.
• Kai jums patiks struktūra, pakartotinai naudokite tą pačią užklausą prieš kiekvieną valdybos ar QBR ciklą ir tik pakoreguokite laiko langą arba filtrus, kad „Computer“ nuosekliai pateiktų palyginamą, laikotarpio palyginimo rodinį, kurį jūsų vadovų komanda galėtų peržiūrėti per kelias minutes