Pasiruoškite pardavimų skambučiui naudodami CRM duomenis ir prijungtus įrankius

Apžvalga

Computer gali surinkti viską, ko reikia prieš pardavimų susitikimą, pavyzdžiui, CRM duomenis, vidines Slack gijas, kalendoriaus informaciją, saityno tyrimus bei vadovų dosjė, ir apibendrinti tai į vieną išsamų bei tvarkingą susitikimo pasiruošimo dokumentą. Vietoj to, kad praleistumėte 30–60 minučių naršydami tarp „LinkedIn“, CRM, Slack ir „Google“, kad surinktumėte kontekstą, Computer per kelias minutes sukuria spausdinimui paruoštą santrauką su paskyros duomenimis, asmeninio ryšio taškais, klausimais atradimams ir pasipriešinimo valdymu.

Pagrindinė išvestis

Computer paruošė 6 puslapių konfidencialų Word susitikimo pasiruošimo dokumentą, surinkdamas duomenis iš CRM, „LinkedIn“ profilių, Slack vidinių paminėjimų ir kitų šaltinių. Jis taip pat patikrino „Google“ kalendorių dėl susitikimo informacijos ir lygiagrečiai atliko saityno tyrimą.

Paskyros apžvalga trumpai pristato „Aura Analytics“: įvertinimą, darbuotojų skaičių, pagrindinį produktą, tikslinius klientus, žinomus logotipus ir technologijų steką.

Skiltyje Su kuo susitinkate pateikiama visa Shane'o Patelio karjeros eiga, išsilavinimas, bendravimo stilius, 2026 m. prioritetai ir asmeniniai interesai, įskaitant ryšį per plaukimą atvirame vandenyje, kuris pažymėtas kaip natūralus būdas užmegzti santykį.

Skiltyje Finansavimas ir valdyba pateikiamas 217,5 mln. JAV dolerių finansavimas per keturis etapus su pagrindiniais investuotojais, taip pat visa valdyba bei vadovų komanda su pareigybėmis ir biografijomis.

Siūloma darbotvarkė pateikia penkių žingsnių susitikimo eigą nuo santykio užmezgimo iki kitų žingsnių, su konkrečiais pokalbio punktais, susietais su neseniai vykusia kliento veikla („Snowflake Summit“ pranešimas, „Aura Copilot“ paleidimas).

Skiltyje Klausimai atradimams pateikiami septyni pritaikyti klausimai, orientuoti į dirbtinio intelekto diegimą, sprendimų priėmimo procesus, kelių biurų iššūkius ir suinteresuotųjų šalių žemėlapių sudarymą.

Lentelėje Pasipriešinimo valdymas numatomi keturi tikėtini nesutarimai (esami DI įrankiai, biudžetas, orientuotas į IPO, saugumo susirūpinimas, tarptautinės plėtros išlaidos) su konkrečiais atsakymais, suformuluotais atsižvelgiant į kliento kontekstą.

Padidinti

Padidinti

Patarimai

• Iš anksto susiekite savo duomenų šaltinius: Computer veikia geriausiai, kai nurodote konkrečią skaičiuoklę, CRM eksportą arba prijungtą įrankį. „Google“ skaičiuoklė, „HubSpot“ nuoroda ar net CSV priedas suteikia jam struktūrizuotų duomenų, kuriais remiantis galima kurti.
• Naudokite įgūdžius pakartojamiems formatams: „sales-call-prep“ įgūdis užtikrina, kad kiekviena santrauka laikytųsi tos pačios struktūros. Jei jūsų komanda turi standartinį pasiruošimo šabloną, sukurkite pasirinktinį įgūdį, kad kiekvienas atstovas gautų nuoseklaus rezultato.
• Prašykite tolesnių artefaktų: Po susitikimo pasakykite „Parašyk sekimo el. laišką Shane'ui, remdamasis mūsų pokalbiu apie „Aura Copilot“, ir pasiūlyk bandomojo laikotarpio grafiką“, kad pasiruošimas virstų veiksmu po skambučio.