Paverskite sandorio el. laiškus ir „Salesforce“ istoriją atsakymų juodraščiais

Apžvalga

Šis automatizavimas darbo valandomis kas valandą tikrina klientų el. laiškus ieškodamas klausimų, sprendimų užklausų arba kitų žingsnių pakeitimų. Computer peržiūri „Salesforce“ paskyros istoriją, ankstesnę korespondenciją ir paskyros projektas pastabas, kad apibendrintų, kas pasikeitė, pažymėtų neįvykdytus įsipareigojimus ir paruoštų atsakymą peržiūrai. Niekas nesiunčiama automatiškai.

Laikas iki pirmojo rezultato: Apie 1 valandą pagal valandinį grafiką; paprašykite nedelsiant peržiūrėti pirmajį pavyzdį.

Sudėtingumas: reikalingas nustatymas

Ko reikia

• Prijungtas „Gmail“, kad Computer galėtų skaityti gaunamus pranešimus ir ankstesnę korespondenciją.
• Prijungtas „Salesforce“, kad paskyros istorija, atviros užduotys ir sandorio detalės būtų įtrauktos į atsakymą.
• Paskyros pavadinimas ir el. pašto domenas, kad Computer stebėtų tinkamą sandorį, o ne visą gautųjų dėžutę.
• Paskyros projektas su sandorio pastabomis ir failais; be jo peržiūra remsis el. paštu ir „Salesforce“.
• Tikrinimo grafikas ir laiko juosta, kad priminimai būtų paruošti tinkamu darbo laiku.

Užklausa

Ką gaunate

„Pinnacle Manufacturing“: sandorio peržiūra

Demonstracinė išvestis naudojant išgalvotus paskyros duomenis. Ištraukos iš atliktos peržiūros:

Kas pasikeitė

„Laiko grafikas pasikeitė: paleidimas lapkričio 15 d. → gruodžio 1 d., pasirašymas suplanuotas rugsėjo 28 d. savaitę.“

„Priya reikia SOC 2 iki rugsėjo 23 d. (likus savaitei iki jų rugsėjo 30 d. valdybos posėdžio).“

Neįvykdytas įsipareigojimas

„Nusiųsti atnaujintą SOC 2 Type II Priya“

Atsakymo juodraštis, nesiųstas

„Kainodaros keisti nereikia. Atnaujinsiu SOW paleidimo datą į gruodžio 1 d. kartu su MSA pakeitimu.“

Peržiūrėkite visą demonstracinę santrauką ir atsakymą.

• Paskyros momentinė nuotrauka: Galimybės etapas, 412 000 USD ARR, rugsėjo 30 d. uždarymo data, suinteresuotosios šalys ir atviros užduotys.
• Korespondencijos laiko juosta: Kainodaros, saugumo ir sutarties aptarimai, lėmę naujausią kliento užklausą.
• Pakeitimų suvestinė: Gruodžio 1 d. paleidimas, rugsėjo 23 d. saugumo ataskaitos terminas ir likęs sutarties blokatorius.
• Įsipareigojimų lentelė: Nepristatyta SOC 2 ataskaita ir duomenų rezidavimo patvirtinimas su savininkais ir sandorio poveikiu.
• Atsakymo juodraštis: Pilnas el. laiškas, kuriame aptariamas saugojimas tik JAV, kainodara po datos pasikeitimo ir saugumo ataskaita.
• Veiksmų sąrašas: Pateikti ataskaitą, paprašyti sutarties pakeitimo ir peržiūrėti siūlomą atsakymą prieš išsiunčiant.

Pateikiama kaip sandorio santrauka ir atsakymo el. laiško juodraštis pokalbyje, paruošti peržiūrėti ir pataisyti. Pavyzdys neišsiunčia atsakymo ir nesaugo jo „Gmail“.

Patobulinkite

• Pridėkite kontekstą: Įtraukite naujausią pasiūlymą ir skambučio pastabas į paskyros projektas, kad atsakymas būtų pagrįstas sutartomis sąlygomis.
• Nurodykite konkrečius dalykus: Pavadinkite „Salesforce“ galimybę, jei paskyra turi daugiau nei vieną aktyvų sandorį.
• Paprašykite formato: Paprašykite įsipareigojimų lentelės ir pilno atsakymo juodraščio, o siūlomi pažadai pažymėti patvirtinimui.
• Naudokite Skill: Išsaugokite patvirtintą instruktažo struktūrą ir atsakymo stilių kaip Skill, kad galėtumėte pakartotinai naudoti visose paskyrose.
• Padarykite pasikartojančiu: Nurodykite darbo valandas ir laiko juostą bei paprašykite tylos, kai nereikia imtis veiksmų dėl naujų el. laiškų.

Išbandykite variantą

Peržiūrėkite naujausią el. laišką iš [kliento domenas], palyginkite jį su [paskyra] „Salesforce“ ir [paskyros projektas]. Parašykite trumpą sandorio santrauką ir atsakymo el. laiško juodraštį peržiūrai. Pažymėkite pakeitimus ir neįvykdytus įsipareigojimus. Nieko neplanuokite ir nesiųskite atsakymo.

Kiekvieną valandą [darbo valandomis ir laiko juostoje] tikrinkite el. laiškus iš [kliento domenas], palyginkite juos su [paskyra] „HubSpot“ ir [paskyros projektas]. Trumpoje sandorio santraukoje pažymėkite naujas užklausas, pakeistus kitus žingsnius ir neįvykdytus įsipareigojimus. Paruoškite atsakymo el. laiško juodraštį peržiūrai, bet niekada jo nesiųskite.

Kiekvieną [savaitės dieną ir laiku] peržiūrėkite el. laiškus iš [kliento domenai], atitinkamas „Salesforce“ paskyras ir [paskyros projektas]. Sukurkite vieno puslapio sandorio santrauką, kurioje pagal paskyras būtų išvardytos naujos užklausos, praleisti įsipareigojimai ir rekomenduojami kiti žingsniai. Nebandykite rašyti ar siųsti el. laiškų.

Susiję naudojimo atvejai

• Pasiruoškite pardavimo skambučiui naudodami CRM duomenis ir prijungtus įrankius: Perkelkite naujausias užklausas ir atvirus įsipareigojimus į kitą pokalbį su klientu.
• Sukurkite pardavimo kovos korteles ir nukreipimo puslapį: Paruoškite pagalbines pardavimo medžiagas, kai sandoris sulaukia konkurencinių prieštaravimų.
• Pradėkite užduotį „Teams“, kad sukurtumėte valdybai paruoštą skydelį: Išplėskite individualaus sandorio peržiūrą į vadovų lygio paskyros rizikos ir augimo apžvalgą.