Sagatavojieties pārdošanas zvanam, izmantojot CRM datus un savienotos rīkus

Pārskats

Computer var apkopot visu nepieciešamo pirms pārdošanas tikšanās, piemēram, CRM datus, iekšējos Slack pavedienus, kalendāra informāciju, tīmekļa izpēti un vadības kopsavilkumus, un sintetizēt to vienā, noslīpētā tikšanās sagatavošanas dokumentā. Tā vietā, lai pavadītu 30–60 minūtes, pārslēdzoties starp LinkedIn, CRM, Slack un Google, lai savāktu kontekstu kopā, Computer dažu minūšu laikā izveido drukāšanai gatavu kopsavilkumu ar konta detaļām, personīgajiem saiknes punktiem, izpētes jautājumiem un iebildumu apstrādi.

Galvenais rezultāts

Computer sagatavoja 6 lappušu garu, konfidenciālu zvana sagatavošanas Word dokumentu, apkopojot datus no CRM datiem, LinkedIn profiliem, Slack iekšējām pieminēšanām un citiem avotiem. Tas arī pārbaudīja Google kalendāru, lai iegūtu informāciju par tikšanos, un paralēli veica tīmekļa izpēti.

Sadaļā Konta kopsavilkums īsumā apskatīts Aura Analytics: novērtējums, darbinieku skaits, pamatprodukts, mērķa klienti, ievērojamākie logotipi un tehnoloģiju steks.

Sadaļā Ar ko jūs tiekaties ir sniegts Šeina Patela (Shane Patel) pilns karjeras loks, izglītība, komunikācijas stils, 2026. gada prioritātes un personīgās intereses, tostarp ar atklāta ūdens peldēšanu saistīta saikne, kas atzīmēta kā dabisks attiecību veidotājs.

Sadaļā Finansējums un direktoru padome ir attēloti 217,5 miljoni USD liels finansējums četrās kārtās ar vadošajiem investoriem, kā arī pilna direktoru padome un vadības komanda ar amatiem un pieredzi.

Sadaļā Ieteiktā darba kārtība ir sniegta piecu soļu tikšanās plūsma, sākot no attiecību veidošanas līdz nākamajiem soļiem, ar konkrētiem sarunu punktiem, kas piesaistīti pretendenta nesenajām aktivitātėm (Snowflake Summit galvenā runa, Aura Copilot palaišana).

Sadaļā Izpētes jautājumi ir septiņi pielāgoti jautājumi, kas vērsti uz mākslīgā intelekta ieviešanu, lēmumu pieņemšanas procesiem, vairāku biroju problēmjautājumiem un ieinteresēto pušu kartēšanu.

Tabulā Iebildumu apstrāde tiek paredzēti četri iespējamie iebildumi (esošie AI rīki, uz IPO vērsts budžets, drošības apsvērumi, starptautiskās ekspansijas izmaksas) ar konkrētām atbildēm, kas formulētas, pamatojoties uz pretendenta kontekstu.

Izvērst

Izvērst

Padomi

• Iepriekš saistiet savus datu avotus: Computer darbojas vislabāk, ja norādāt uz konkrētu izklājlapu, CRM eksportu vai savienotu rīku. Google Sheets kopsavilkums, HubSpot saite vai pat CSV pielikums sniedz tam strukturētus datus, uz kuriem balstīties.
• Izmantojiet prasmes atkārtojamiem formātiem: prasme "sales-call-prep" nodrošina, ka katrs kopsavilkums seko vienai un tai pašai struktūrai. Ja jūsu komandai ir standarta sagatavošanas veidne, izveidojiet pielāgotu prasmi, lai katrs pārstāvis saņemtu konsekventu rezultātu.
• Pieprasiet turpmākos artefaktus: Pēc tikšanās sakiet "Uzraksti turpmāku e-pastu Šeinam, atsaucoties uz mūsu sarunu par Aura Copilot, un ierosini izmēģinājuma laika grafiku", lai pārvērstu sagatavošanos darbībai pēc zvana.