सेल्सफोर्स डेटामधून बोर्ड-रेडी डॅशबोर्ड तयार करण्यासाठी Teams मध्ये एखादे काम सुरू करा

विहंगावलोकन

Computer तुमच्या सेल्सफोर्स (Salesforce) डेटाला तुमच्या मागील दोन तिमाहीतील शीर्ष पाच खात्यांच्या बोर्ड-रेडी व्ह्यूमध्ये बदलते, ज्यामुळे काय बदलले, त्या बदलांना कशामुळे चालना मिळत आहे, तुम्ही कुठे उघडे आहात आणि सर्वात मोठी वाढ कुठे आहे हे दाखवते—प्रत्येक वेळी बोर्ड भेटल्यावर विश्लेषकाने कस्टम रिपोर्ट्स आणि स्लाइड्स हाताने तयार करण्याची गरज नसते.

मुख्य आउटपुट

Computer तुमच्या शीर्ष पाच खात्यांची एक स्वच्छ तुलना सारणी एकत्र करते, बंद महसूल, पाइपलाइन व्ह्यू, मुख्य क्रियाकलाप आणि नूतनीकरण तारखा यांसारखे तिमाही-दर-तिमाही मेट्रिक्स थेट सेल्सफोर्समधून खेचते जेणेकरून बोर्ड सदस्यांना प्रत्येक नातेसंबंध कसा ट्रेंड होत आहे हे त्वरीत पाहता येईल. त्यानंतर ते एक वॉटरफॉल-शैलीचे दृश्य जोडते जे महसुलातील बदलांमध्ये कशामुळे योगदान दिले - नवीन सौदे, विस्तार, मंथन, आकुंचन किंवा घसरण - हे स्पष्ट करते, ज्यामुळे फक्त असे दाखवण्याऐवजी संख्या का हलल्या हे स्पष्ट करणे सोपे होते.

त्यावर शीर्षस्थानी, Computer एक जोखीम पॅनेल तयार करते जे कमी होत असलेली प्रतिबद्धता, आकुंचन पावणारी पाइपलाइन, रखडलेल्या संधी किंवा नजीकच्या काळातील नूतनीकरण असलेल्या खात्यांना फ्लॅग करते, तसेच गती, व्हाईटस्पेस आणि अलीकडील क्रियाकलापांवर आधारित शीर्ष तीन वाढीच्या संधी हायलाईट करते. हे सर्व काही स्वच्छ, कार्यकारी-सज्ज लेआउटमध्ये आवरण करते जे उच्चारांसाठी सेल्सफोर्स निळ्या रंगाचा वापर करते आणि तीन संक्षिप्त अंतर्दृष्टी आणि शिफारस केलेल्या पुढील चरणांसह बंद होते ज्यावर नेतृत्व त्वरित कार्य करू शकते— जसे की कार्यकारी प्रायोजकत्व कुठे केंद्रित करावे, कोणत्या खात्यांना सेव्ह मोशनची आवश्यकता आहे आणि विस्तारावर दुप्पट कुठे करावे.

विस्तृत करा

विस्तृत करा

मुख्य टिप्स

• कोणते सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट्स आणि फील्ड्स सर्वात जास्त महत्त्वाचे आहेत याबद्दल स्पष्ट रहा (उदाहरणार्थ, विशिष्ट संधी टप्पे, क्रियाकलाप प्रकार, नूतनीकरण तारखा आणि खाते आरोग्य निर्देशक) जेणेकरून डॅशबोर्ड प्रत्येक उपलब्ध फील्डऐवजी तुमचे बोर्ड प्रत्यक्षात ट्रॅक करत असलेल्या मेट्रिक्सवर लक्ष केंद्रित करेल.
• जर तुमची "शीर्ष खाती" ची व्याख्या महसुलाच्या पलीकडे जात असेल जसे की धोरणात्मक प्रासंगिकता किंवा उत्पादन स्वीकृती समाविष्ट करणे तर सूचनेमध्ये ते स्पष्ट करा जेणेकरून Computer तुमच्या आन्तरिक दृश्याशी जुळणाऱ्या पद्धतीने खात्यांची निवड आणि क्रमवारी लावू शकेल.
• एकदा तुम्हाला रचना आवडली की, प्रत्येक बोर्ड किंवा क्यूबीआर (QBR) चक्रापूर्वी समान प्रॉम्प्ट पुन्हा वापर करा आणि फक्त वेळ विंडो किंवा फिल्टर ट्विक करा, जेणेकरून Computer सातत्याने एक तुलनात्मक, कालावधी-दर-कालावधी दृश्य तयार करते जे तुमची नेतृत्व टीम काही मिनिटांत स्कॅन करू शकते.