बजेट फाईल्स साप्ताहिक फरक संक्षिप्त माहितीमध्ये बदल करा

विहंगावलोकन

Computer बजेट फाईल्स, प्रत्यक्ष खर्च आणि वित्त नोंदी यांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी साप्ताहिक स्वयंचलन वापरतो, ज्यामुळे फायनान्सला ओव्हररन्सच्या पुढे राहण्यास मदत होते. प्रत्येक पुनरावलोकन मागील आठवड्याशी खर्चाची तुलना करते, ज्ञात अपवादां from नवीन समस्या वेगळ्या करते आणि बजेट मालकांसाठी प्रश्नांसह एक संक्षिप्त माहिती तयार करते.

पहिल्या निकालासाठी वेळ: पुढील नियोजित सोमवारच्या पुनरावलोकनात; पहिल्या उदाहरणासाठी त्वरित चालवण्याची विनंती करा.

अडचण: सेटअप आवश्यक आहे

तुम्हाला काय गरज आहे

• Microsoft 365 कनेक्ट केलेले आहे, जेणेकरून Computer SharePoint मधील बजेट वर्कबुक, प्रत्यक्ष-खर्च ट्रॅकर आणि वित्त नोंदी वाचू शकेल.
• पुनरावलोकन कालावधीसाठी प्रत्यक्ष-खर्च ट्रॅकर; थेट वेअरहाऊस स्त्रोतासाठी Snowflake कनेक्ट करा किंवा वर्तमान निर्यात प्रदान करा.
• बजेट मालकांसह वित्त नोंदी आणि मागील अपवादांचे स्पष्टीकरण, जेणेकरून पाठपुरावा प्रश्न आधीच कायज्ञात आहे ते प्रतिबिंबित करतात.
• मागील पुनरावलोकन, जेणेकरून Computer नवीन, बिघडलेल्या, साफ केलेल्या आणि न बदललेल्या समस्या ओळखू शकेल; एकाशिवाय, पहिली संक्षिप्त माहिती बेसलाईन स्थापित करते.
• सामग्री उंबरठा, जसे की 5% किंवा $100,000, जेणेकरून संक्षिप्त माहिती पुनरावलोकनाची हमी देणाऱ्या फरकांवर लक्ष केंद्रित करते.

क्वेरी

तुम्हाला काय परत मिळते

साप्ताहिक बजेट फरक संक्षिप्त माहिती

डेमो आउटपुटमधून उतारा: बजेट मालकांसाठी प्रश्न

तुम्ही सप्टेंबरमध्ये कोणत्याही अतिरिक्त Q4 प्रीपेडची अपेक्षा करता का? तसे असल्यास, कृपया त्यांना रिफॉरकास्टमध्ये जोडा.

तुमचा सुधारित Q3 लँडिंग अंदाज काय आहे आणि Q4 बजेट अद्याप टिकून आहे का?

आम्ही एक समर्पित प्रोजेक्ट कोड उघडावा की G&A वर बुक करणे सुरू ठेवावे?

उदाहरण संक्षिप्त माहिती आणि मूळ कार्य उघडा. हे उदाहरण काल्पनिक कंपनी डेटा आणि वर्णनात्मक आकडेवारी वापरते.

• मुख्य सारांश: एकूण खर्च स्थिती आणि पुढील अंदाजापूर्वी लक्ष देण्याची आवश्यकता असलेल्या समस्या.
• फरक सारणी: बजेट, प्रत्यक्ष खर्च, डॉलर आणि टक्केवारी फरक, मालक आणि आठ खर्च केंद्रांमधील स्थिती.
• आठवडा-दर-आठवडा पुनरावलोकन: नवीन समस्या, बिघडलेले अपवाद, साफ केलेल्या वस्तू आणि पूर्वी स्पष्ट केलेले फरक.
• मालक प्रश्न: उत्तर देण्याच्या तारखेसह, बजेट मालकानुसार गटबद्ध केलेले विशिष्ट पाठपुरावे.
• शिफारस केलेल्या कृती: फायनान्सला मंजूर करण्यासाठी प्रस्तावित अंदाज बदल, खर्च पुनरावलोकने आणि वॉचलिस्ट अद्यतने.

फायनान्ससह पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि बजेट-मालक पाठपुराव्याची तयारी करण्यासाठी लहान लेखी संक्षिप्त माहिती म्हणून वितरित केले जाते; पुढील नियोजित पुनरावलोकन मागील संक्षिप्त माहितीशी तुलना करते.

हे अधिक चांगले बनवा

• संदर्भ जोडा: शेवटचे पुनरावलोकन आणि मालक प्रतिसाद समाविष्ट करा जेणेकरून निराकरण केलेल्या समस्या नवीन प्रश्न बनणार नाहीत.
• अधिक कनेक्ट करा: मॅन्युअली रीफ्रेश केलेल्या ट्रॅकरऐवजी वेअरहाऊस प्रत्यक्ष वापरण्यासाठी Snowflake जोडा.
• विशिष्ट गोष्टींवर निर्देश करा: फायली, अहवाल कालावधी आणि फरक उंबरठा नाव द्या जेणेकरून तुलना सुसंगत आधाराचा वापर करेल.
• स्वरूपासाठी विचारणा करा: फरक सारणी आणि मालकानुसार गटबद्ध केलेल्या प्रश्नांसह एक-पानाची संक्षिप्त माहिती निर्दिष्ट करा.
• पुनरावृत्ती बनवा: साप्ताहिक वित्त बैठकीपूर्वी पुनरावलोकन शेड्यूल करा आणि पुढील तुलनासाठी प्रत्येक संक्षिप्त माहिती राखून ठेवा.

एक भिन्नता वापरून पहा

• [मागील आठवड्याच्या संक्षिप्त माहिती] विरुद्ध [मार्केटिंगचे बजेट, प्रत्यक्ष आणि वित्त नोंदी] चे पुनरावलोकन करा आणि नवीन ओव्हररन्सवर आणि [मार्केटिंग बजेट मालक] साठी प्रश्नांवर एक-पानाची संक्षिप्त माहिती तयार करा.
• [या महिन्याचे बजेट आणि प्रत्यक्ष] ची [मागील महिन्याच्या पुनरावलोकनाशी] तुलना करा आणि सामग्री फरक, स्पष्टीकरण, मालक आणि खुल्या प्रश्नांची स्प्रेडशीट तयार करा.
• [बजेट वर्कबुक], [प्रत्यक्ष-खर्च ट्रॅकर] आणि [मालक प्रतिसाद] यांचे पुनरावलोकन करा आणि नवीन جو जोखिम आणि [अंदाज लॉक] पूर्वी आवश्यक निर्णयांवर दोन-स्लाइड नेतृत्व अद्यतन तयार करा.

संबंधित वापर प्रकरणे

• मासिक अंदाज अद्यतन तयार करा: पुनरावृत्ती आवश्यक असलेले गृहीतके ओळखण्यासाठी फरक संक्षिप्त माहिती आणि मालक प्रतिसाद वापर करा.
• विक्रेता खर्चाचे ऑडिट करा: संक्षिप्त माहितीमध्ये चिन्हांकित केलेल्या खर्च केंद्रांमागील पुरवठादार आणि पावत्या तपासा.
• वित्त नेतृत्व डॅशबोर्ड तयार करा: आर्थिक कामगिरीच्या विस्तृत दृश्यात बजेट अपवाद आणा.