डील ईमेल आणि Salesforce इतिहास उत्तर मसुद्यांमध्ये बदल करा

विहंगावलोकन

हे स्वयंचलन व्यावसायिक तासांदरम्यान ग्राहकांच्या प्रश्नांसाठी, निर्णयाच्या विनंत्यांसाठी किंवा पुढील चरणांमधील बदलांसाठी दर तासाला ईमेल तपासते. Computer काय बदलले आहे याचा सारांश देण्यासाठी, प्रलंबित वचने चिन्हांकित करण्यासाठी आणि पुनरावलोकनासाठी उत्तर तयार करण्यासाठी Salesforce खाते इतिहास, मागील पत्रव्यवहार आणि खाते प्रोजेक्ट नोंदी यांचे पुनरावलोकन करतो. काहीही आपोआप पाठवले जात नाही.

पहिल्या निकालासाठी वेळ: प्रतितास शेड्यूलनुसार सुमारे 1 तास; पहिल्या उदाहरणासाठी त्वरित पुनरावलोकनाची विनंती करा.

अडचण: सेटअप आवश्यक आहे

तुम्हाला काय हवे आहे

• Gmail कनेक्ट केलेले आहे, जेणेकरून Computer येणारे संदेश आणि मागील पत्रव्यवहार वाचू शकेल.
• Salesforce कनेक्ट केलेले आहे, जेणेकरून खाते इतिहास, उघडी कार्ये आणि संधी तपशील उत्तराची माहिती देऊ शकतील.
• खात्याचे नाव आणि ईमेल डोमेन, जेणेकरून Computer संपूर्ण इनबॉक्सऐवजी योग्य डीलवर लक्ष ठेवेल.
• डील नोंदी आणि फायलींसह एक खाते प्रोजेक्ट; त्याशिवाय, पुनरावलोकन ईमेल आणि Salesforce वर अवलंबून असते.
• तपासणी शेड्यूल आणि वेळ क्षेत्र, जेणेकरून योग्य कामाच्या तासांमध्ये फॉलो-अप तयार केले जातील.

क्वेरी

तुम्हाला काय परत मिळते

पिनॅकल मॅन्युफॅक्चरिंग: डील पुनरावलोकन

काल्पनिक खाते डेटा वापरून डेमो आउटपुट. पूर्ण झालेल्या पुनरावलोकनातील उतारे:

काय बदलले

“टाइमलाइन बदलली: गो-लाइव्ह 15 नोव्हेंबर → 1 डिसेंबर, प्रतिस्वाक्षरीचे लक्ष्य 28 सप्टेंबरचा आठवडा.”

“प्रियाला 23 सप्टेंबरपर्यंत SOC 2 ची आवश्यकता आहे (त्यांच्या 30 सप्टेंबरच्या बोर्ड मीटिंगच्या एक आठवडा आधी).”

प्रलंबित वचन

“प्रियाला अपडेट केलेले SOC 2 टाइप II पाठवा”

उत्तर मसुदा, पाठवला नाही

“कोणत्याही किंमतीत बदल करण्याची गरज नाही. मी MSA पुनरावलोकनासोबत SOW गो-लाइव्ह तारीख 1 डिसेंबरवर अपडेट करेन.”

संपूर्ण डेमो ब्रिफ आणि उत्तर पहा.

• खाते स्नॅपशॉट: संधी टप्पा, $412,000 ARR, 30 सप्टेंबर बंद होण्याची तारीख, भागधारक आणि उघडी कार्ये.
• पत्रव्यवहार टाइमलाइन: नवीनतम ग्राहक विनंतीपर्यंत जाणारी किंमत, सुरक्षा आणि करार चर्चा.
• बदल सारांश: 1 डिसेंबर गो-लाइव्ह, 23 सप्टेंबर सुरक्षा-अहवाल अंतिम मुदत, आणि उर्वरित करार अवरोधक.
• वचन सारणी: मालक आणि डील प्रभावासহ, न दिलेला SOC 2 अहवाल आणि डेटा-निवास पुष्टीकरण.
• उत्तर मसुदा: यूएस-केवळ स्टोरेज, तारीख बदला नंतरची किंमत आणि सुरक्षा अहवालास संबोधित करणारा पूर्ण ईमेल.
• कृती सूची: अहवाल वितरीत करा, करार पुनरावलोकनाची विनंती करा आणि पाठवण्यापूर्वी प्रस्तावित उत्तराचे पुनरावलोकन करा.

संभाषणात डील ब्रिफ आणि उत्तर ईमेल मसुदा म्हणून वितरित केले गेले, पुनरावलोकन आणि पुनरावलोकन करण्यासाठी तयार. उदाहरण उत्तर पाठवत नाही किंवा ते Gmail मध्ये जतन करत नाही.

हे अधिक चांगले करा

• संदर्भ जोडा: सहमत अटींमध्ये उत्तर ग्राउंड करण्यासाठी खाते प्रोजेक्टमध्ये नवीनतम प्रस्ताव आणि कॉल नोंदी समाविष्ट करा.
• विशिष्ट गोष्टींवर निर्देश करा: खात्यात एकापेक्षा जास्त सक्रिय डील असल्यास Salesforce संधीचे नाव द्या.
• स्वरूप विचार किंवा मागणी करा: मंजुरीसाठी चिन्हांकित प्रस्तावित वचनांसह, वचन सारणी आणि पूर्ण उत्तर मसुद्याची विनंती करा.
• कौशल्य वापरा: खात्यांमध्ये पुन्हा वापरण्यासाठी मान्यताप्राप्त ब्रिफिंग रचना आणि उत्तर शैली कौशल्य म्हणून जतन करा.
• हे पुनरावृत्ती करा: कामाचे तास आणि वेळ क्षेत्र निर्दिष्ट करा आणि जेव्हा कोणत्याही नवीन ईमेलला कृतीची आवश्यकता नसते तेव्हा शांततेची विनंती करा.

एक फरक वापरून पहा

Salesforce आणि [account Project] मधील [account] विरुद्ध [customer domain] कडून नवीनतम ईमेलचे पुनरावलोकन करा. पुनरावलोकनासाठी एक लहान डील ब्रिफ आणि उत्तर ईमेल मसुदा लिहा. बदल आणि प्रलंबित वचने चिन्हांकित करा. काहीही शेड्यूल करू नका किंवा उत्तर पाठवू नका.

HubSpot आणि [account Project] मधील [account] विरुद्ध [customer domain] कडून [business hours and time zone] दरम्यान दर तासाला ईमेल तपासा. लहान डील ब्रिफमध्ये नवीन विनंत्या, बदललेले पुढील चरण आणि प्रलंबित वचने चिन्हांकित करा. पुनरावलोकनासाठी उत्तर ईमेल मसुदा तयार करा, पण कधीही पाठवू नका.

[weekday and time] वर, [customer domains] कडून आलेले ईमेल, जुळणारी Salesforce खाती आणि [account Projects] यांचे पुनरावलोकन करा. खात्यानुसार नवीन विनंत्या, ओव्हरड्यू वचने आणि शिफारस केलेली पुढील चरणे सूचीबद्ध करणारा एक-पृष्ठ डील ब्रिफ तयार करा. ईमेल मसुदा तयार करू नका किंवा पाठवू नका.

संबंधित वापर प्रकरणे

• CRM डेटा आणि कनेक्ट केलेली साधने वापरून विक्री कॉलसाठी तयारी करा: नवीनतम विनंत्या आणि उघडी वचने पुढील ग्राहक संभाषणात घ्या.
• विक्री बॅटल कार्ड आणि लँडिंग पेज तयार करा: जेव्हा एखादे डील स्पर्धात्मक आक्षेप वाढवते तेव्हा सहाय्यक विक्री साहित्य तयार करा.
• बोर्ड-रेडी डॅशबोर्ड तयार करण्यासाठी Teams मध्ये कार्य सुरू करा: वैयक्तिक डील पुनरावलोकनाला खाते जोखीम आणि वाढीच्या नेतृत्व दृश्यात विस्तृत करा.