Start en oppgave i Teams for å opprette et styreklart dashbord fra Salesforce-data

Oversikt

Computer gjør Salesforce-dataene dine om til en styreklar oversikt over de fem beste kundene dine de siste to kvartalene, som viser hva som har endret seg, hva som driver disse endringene, hvor du er eksponert, og hvor det største potensialet ligger – uten at en analytiker må bygge egendefinerte rapporter og lysbilder hver gang styret møtes.

Nøkkelresultat

Computer setter sammen en oversiktlig sammenligningstabell over de fem beste kundene dine, og henter kvartalsvise målinger som lukket omsetning, pipeline-verdi, nøkkelaktiviteter og fornyelsesdatoer direkte fra Salesforce, slik at styremedlemmer raskt kan se hvordan hver relasjon utvikler seg. Deretter legger den til en visning i fossefallstil som bryter ned hva som bidro til omsetningsendringer – nye avtaler, utvidelser, kundefrafall, reduksjon eller forsinkelser – noe som gjør det enklere å forklare hvorfor tallene beveget seg i stedet for bare å vise at de gjorde det.

I tillegg lager Computer et risikopanel som markerer kontoer med synkende engasjement, krympende pipeline, stansede muligheter eller kortsiktige fornyelser, sammen med en fremheving av de tre største vekstmulighetene basert på momentum, hvite rom og ny aktivitet. Den pakker alt inn i et rent, ledelsesklart oppsett som bruker Salesforce-blått til aksenter, og avslutter med tre konsise innsikter og anbefalte neste trinn ledelsen kan handle på umiddelbart – som hvor det bør fokuseres på ledelsessponsoring, hvilke kontoer som trenger redningsaksjoner, og hvor det bør satses mer på utvidelse.

Forstørr

Forstørr

Viktige tips

• Vær tydelig på hvilke Salesforce-objekter og -felt som betyr mest (for eksempel spesifikke mulighetstrinn, aktivitetstyper, fornyelsesdatoer og kontohelseindikatorer), slik at dashbordet fokuserer på målingene styret ditt faktisk følger med på, i stedet for hvert tilgjengelige felt.
• Hvis definisjonen din av «toppkontoer» går utover omsetning, som å inkludere strategisk betydning eller produktadopsjon, må du spesifisere det i instruksjonene slik at Computer kan velge ut og rangere kontoer på en måte som samsvarer med din interne visning.
• Når du er fornøyd med strukturen, kan du gjenbruke den samme ledeteksten før hvert styre- eller QBR-kvartal og bare finjustere tidsvinduet eller filtrene, slik at Computer konsekvent produserer en sammenlignbar, periode-over-periode-visning som ledelsesteamet ditt kan skumme gjennom på få minutter