Превращайте письма по сделкам и историю Salesforce в черновики ответов

Обзор

Эта автоматизация проверяет клиентские письма каждый час в рабочее время на наличие вопросов, запросов на принятие решений или изменений в следующих шагах. Computer просматривает историю учетной записи Salesforce, предыдущую переписку и примечания к проект учетной записи, чтобы обобщить изменения, выделить невыполненные обязательства и подготовить ответ для проверки. Ничего не отправляется автоматически.

Время до получения первого результата: Около 1 часа по расписанию каждый час; запросите немедленный обзор для первого примера.

Сложность: требуется настройка

Что вам нужно

• Подключенный Gmail, чтобы Computer мог читать входящие сообщения и предыдущую переписку.
• Подключенный Salesforce, чтобы история учетной записи, открытые задачи и детали сделки помогали формировать ответ.
• Имя учетной записи и домен электронной почты, чтобы Computer отслеживал нужную сделку, а не всю почту.
• проект учетной записи с заметками о сделке и файлами; без этого обзор будет опираться только на электронную почту и Salesforce.
• График проверки и часовой пояс, чтобы последующие действия подготавливались в нужное рабочее время.

Запрос

Что вы получаете

Pinnacle Manufacturing: обзор сделки

Демонстрационный вывод с использованием вымышленных данных учетной записи. Выдержки из завершенного обзора:

Что изменилось

“Сроки сдвинулись: запуск 15 нояб. → 1 дек., подписание запланировано на неделю с 28 сент..”

“Priya требуется SOC 2 до 23 сентября (за неделю до заседания совета директоров 30 сентября).”

Невыполненное обязательство

“Отправить обновленный SOC 2 Type II для Priya”

Черновик ответа, не отправлен

“Изменение цен не требуется. Я обновлю дату запуска в SOW на 1 декабря одновременно с пересмотром MSA.”

Посмотреть полный демонстрационный отчет и ответ.

• Сводка по учетной записи: Стадия возможности, ARR $412,000, дата закрытия 30 сентября, заинтересованные стороны и открытые задачи.
• Хронология переписки: Обсуждения цен, безопасности и контракта, приведшие к последнему запросу клиента.
• Сводка изменений: Запуск 1 декабря, дедлайн отчета по безопасности 23 сентября и оставшийся блокиратор контракта.
• Таблица обязательств: Непредоставленный отчет SOC 2 и подтверждение локализации данных, с указанием ответственных и влияния на сделку.
• Черновик ответа: Полное письмо, касающееся хранения данных только в США, ценообразования после изменения даты и отчета по безопасности.
• Список действий: Предоставить отчет, запросить пересмотр контракта и проверить предложенный ответ перед отправкой.

Доставляется в виде сводки по сделке и черновика ответного письма в беседе, готовых к проверке и доработке. Пример не отправляет ответ и не сохраняет его в Gmail.

Улучшить

• Добавить контекст: Включите последнее предложение и заметки звонков в проект учетной записи, чтобы закрепить ответ на согласованных условиях.
• Указать детали: Назовите возможность Salesforce, если у учетной записи более одной активной сделки.
• Запросить формат: Запросите таблицу обязательств и полный черновик ответа с предлагаемыми обещаниями, отмеченными для утверждения.
• Использовать навык: Сохраните утвержденную структуру брифинга и стиль ответа в качестве навыка для повторного использования в разных учетных записях.
• Сделать повторяющимся: Укажите рабочее время и часовой пояс, а также запросите режим тишины, когда нет новых писем, требующих действий.

Попробовать вариант

Проверьте последнее письмо от [домен клиента] по сравнению с [учетная запись] в Salesforce и [проект учетной записи]. Напишите краткую сводку по сделке и черновик ответного письма для проверки. Отмечайте изменения и невыполненные обязательства. Ничего не планируйте и не отправляйте ответ.

Каждый час в [рабочее время и часовой пояс] проверяйте электронные письма от [домен клиента] по сравнению с [учетная запись] в HubSpot и [проект учетной записи]. Отмечайте новые запросы, измененные следующие шаги и невыполненные обязательства в краткой сводке по сделке. Подготовьте черновик ответного письма для проверки, но никогда не отправляйте его.

Каждый [день недели и время] просматривайте электронные письма от [домены клиентов], соответствующие учетные записи Salesforce и [проекты учетных записей]. Создайте одностраничную сводку по сделке с перечислением новых запросов, просроченных обязательств и рекомендуемых следующих шагов по каждой учетной записи. Не составляйте и не отправляйте электронные письма.

Связанные варианты использования

• Подготовка к звонку по продажам с использованием данных CRM и подключенных инструментов: Перенесите последние запросы и открытые обязательства в следующую беседу с клиентом.
• Создание материалов для продаж и целевой страницы: Подготовьте вспомогательные материалы для продаж, когда сделка вызывает возражения конкурентов.
• Запуск задачи в Teams для создания информационной панели для руководства: Расширьте индивидуальный обзор сделки до уровня руководства по рискам и росту учетных записей.