Spustite úlohu v Teams na vytvorenie dashboardu pripraveného pre správnu radu z údajov Salesforce

Prehľad

Computer premení vaše údaje zo Salesforce na prehľad piatich najdôležitejších účtov za posledné dva štvrťruky pripravený pre správnu radu. Ukáže vám, čo sa zmenilo, čo tieto zmeny spôsobilo, kde máte slabé miesta a kde sú najväčšie príležitosti – to všetko bez toho, aby analytik zakaždým ručne vytváral vlastné zostavy a prezentácie.

Kľúčový výstup

Computer zostaví prehľadnú porovnávaciu tabuľku vašich piatich najdôležitejších účtov a priamo zo Salesforce vytiahne medzikvartálne metriky, ako sú uzavreté výnosy, hodnota pipeline, kľúčové aktivity a dátumy obnovenia, aby členovia správnej rady hvideli, akým smerom sa vyvíja každý vzťah. Následne pridá zobrazenie v štýle vodopádu, ktoré rozoberie, čo prispelo k zmenám výnosov – nové obchody, expenzie, odchody zákazníkov (churn), zmenšenie alebo posuny –, čo uľahčuje vysvetlenie, prečo sa čísla pohli, a nielen konštatovanie, že sa tak stalo.

Okrem toho Computer vytvorí panel rizík, ktorý označuje účty s klesajúcou angažovanosťou, zmenšujúcou sa pipeline, zastavenými obchodmi alebo blížiacimi sa obnoveniami, spolu so zvýraznením troch najväčších rastových príležitostí na základe momentu, priestoru na trhu a nedávnych aktivít. Všetko zabaľuje do čistého dizajnu pripraveného pre vedenie, ktorý na akcenty využíva modrú farbu Salesforce, a končí tromi stručnými postrehmi a odporúčanými ďalšími krokmi, na základe ktorých môže vedenie okamžite konať – napríklad kde zamerať exekutívny sponzoring, ktoré účty potrebujú záchranné akcie a kde zdvojnásobiť úsilie o expanziu.

Zväčšiť

Zväčšiť

Kľúčové tipy

• Buďte konkrétni v tom, ktoré objekty a polia zo Salesforce sú najdôležitejšie (napríklad špecifické fázy obchodných prípadov, typy aktivít, dátumy obnovenia a ukazovatele zdravia účtov), aby sa dashboard zameriaval na metriky, ktoré vaša správna rada skutočne sleduje, namiesto každého dostupného poľa.
• Ak vaša definícia „najdôležitejších účtov“ presahuje rámec výnosov a zahŕňa napríklad strategický význam alebo zavádzanie produktov, uveďte to v pokynoch, aby Computer mohol vybrať a zoradiť účty spôsobom, ktorý zodpovedá vášmu internému pohľadu.
• Akonáhle sa vám štruktúra zapáči, použite rovnakú výzvu (prompt) pred každým zasadnutím správnej rady alebo štvrťročným hodnotením a upravte iba časové okno alebo filtre, aby Computer neustále vytváral porovnateľný prehľad medzi jednotlivými obdobiami, ktorý váš tímy môže prebehnúť za niekoľko minút.