Покрените задатак у Teams да бисте креирали контролну таблу спремну за управни одбор из Salesforce података

Преглед

Computer претвара ваше податке из Salesforce-а у приказ пет најбољих налога за управни одбор током посљедња два квартала, показујући шта се промијенило, шта покреће те промјене, гдје сте изложени и гдје је највећи потенцијал — без потребе да аналитичар ручно израђује прилагођене извјештаје и презентације сваки пут када се управни одбор састане.

Кључни резултат

Computer саставља уредну упоредну табелу ваших пет најбољих налога, повлачећи метрике из квартала у квартал као што су остварени приход, вриједност цјевовода, кључне активности и датуми обнављања директно из Salesforce-а тако да чланови управног одбора могу брзо видјети како се сваки однос креће. Затим додаје приказ у стилу водопада који рашчлањује шта је допринијело промјенама прихода — нове послове, експанзије, одлив, смањење или кашњење — чинећи лакшим објашњење зашто су се бројеви помјерили умјесто само показивања да јесу.

Поред тога, Computer производи панел за ризике који означава налоге са опадајућим ангажовањем, смањењем цјевовода, заустављеним приликама или обнављањем у блиској будућности, заједно са истицањем три најбоље прилике за раст на основу замаха, празнина у понуди и скорашње активности. Све то пакује у чист извршни распоред који користи Salesforce плаву боју за акценте, а завршава са три сажета увида и препорученим сљедећим корацима на које руководство може одмах дјеловати — као што су гдје усмјерити извршно спонзорство, којим налозима треба спашавање и гдје удвостручити напоре на експанзији.

Увећај

Увећај

Кључни савјети

• Будите изричити у погледу тога који Salesforce објекти и поља су најважнији (на примјер, специфичне фазе прилика, врсте активности, датуми обнављања и индикатори здравља налога) тако да се контролна табла фокусира на метрике које ваш управни одбор заиста прати уместо на свако доступно поље.
• Ако ваша дефиниција „најбољих налога” иде даље од прихода, попут укључивања стратешке важности или усвајања производа, нагласите то у упутствима како би Computer могао да изабере и рангира налоге на начин који одговара вашем интерном погледу.
• Када вам се свидјело структурирање, поново искористите исти упит прије сваког циклуса управног одбора или QBR-а и само прилагодите временски прозор или филтере, тако да Computer конзистентно производи упоредив приказ из периода у период који ваш тимови руководства може прегледати за неколико минута