Претворите имејлове о пословима и историју Salesforce-а у нацрте одговора

Преглед

Ова аутоматизација провјерава корисничке имејлове сваког сата током радног времена у потрази за питањима, захтјевима за одлуку или промјенама сљедећих корака. Computer прегледа историју Salesforce налога, претходну преписку и биљешке пројекта налога како би резимирао шта се промијенило, означио неријешене обавезе и припремио одговор за преглед. Ништа се не шаље аутоматски.

Вријеме до првог резултата: Око 1 сат по сатном распореду; затражите хитну провјеру за први примјер.

Тежина: захтијева подешавање

Шта вам је потребно

• Повезан Gmail, тако да Computer може да чита долазне поруке и претходну преписку.
• Повезан Salesforce, тако да историја налога, отворени задаци и детаљи о прилици дефинишу одговор.
• Назив налога и имејл домен, тако да Computer прати прави посао умјесто цијелог инбокса.
• Пројекат налога са биљешкама о пословима и датотекама; без њега, преглед се ослања на имејл и Salesforce.
• Распоред провјера и временска зона, тако да се накнадне активности припремају у правом радном времену.

Упит

Шта добијате заузврат

Pinnacle Manufacturing: преглед посла

Демо излаз који користи податке из фиктивног налога. Извод из завршеног прегледа:

Шта се промијенило

„Временски оквир помјерен: пуштање у рад 15. нов. → 1. дец., потписивање циљано недеље од 28. септ..”

„Priya захтијева SOC 2 до 23. септ. (недјељу дана прије њиховог састанка одбора 30. септембра).”

Неријешена обавеза

„Пошаљи ажурирани SOC 2 Type II за Priya”

Нацрт одговора, није послато

„Нема потребе за ревидирањем цијена. Aжурираћу датум пуштања у рад у SOW на 1. децембар уз ревизију MSA.”

Погледајте комплетан демо сажетак и одговор.

• Снимак стања налога: Фаза прилике, ARR 412.000 долара, датум затварања 30. септембар, актери и отворени задаци.
• Временска линија преписке: Дискусије о цијенама, безбједности и уговорима које воде до најновијег захтјева корисника.
• Сажетак промјена: Пуштање у рад 1. децембра, рок за безбједносни извјештај 23. септембра и преостала препрека за уговор.
• Табела обавеза: Неиспоручени SOC 2 извјештај и потврда о мјесту чувања података, са власницима и утицајем на посао.
• Нацрт одговора: Комплетан имејл који се бави складиштењем само у САД, цијенама након промјене датума и безбједносним извјештајем.
• Листа акција: Испоручите извјештај, затражите ревизију уговора и прегледајте предложени одговор прије слања.

Испоручено као сажетак посла и нацрт имејла за одговор у разговору, спремно за преглед и ревизију. Овај примјер не шаље одговор нити га чува на Gmail-у.

Учините га бољим

• Додајте контекст: Укључите најновији приједлог и биљешке са позива у пројекат налога како бисте утемељили одговор на договореним условима.
• Упутите на специфичности: Наведите Salesforce прилику ако налог има више од једног активног посла.
• Затражите формат: Затражите табелу обавеза и комплетан нацрт одговора, са предложеним обећањима означеним за одобравање.
• Користите вјештину: Сачувајте одобрену структуру брифинга и стил одговора као вјештину за поновну употребу на различитим налозима.
• Учините га понављајућим: Наведите радно вријеме и временску зону, и затражите тишину када ниједан нови имејл не захтијева акцију.

Испробајте варијацију

Прегледајте најновији имејл са [домена корисника] у односу на [налог] у Salesforce-у и [пројекат налога]. Напишите кратак сажетак посла и нацрт имејла за одговор ради прегледа. Означите промјене и неријешене обавезе. Не заказујте ништа и не шаљите одговор.

Сваког сата током [радног времена и временске зоне], провјерите имејлове са [домена корисника] у односу на [налог] у HubSpot-у и [пројекат налога]. Означите нове захтјеве, промијењене сљедеће кораке и неријешене обавезе у кратком сажетку посла. Припремите нацрт имејла за одговор ради прегледа, али га никада не шаљите.

Сваког [дана у недјељи и времена], прегледајте имејлове са [домена корисника], одговарајуће Salesforce налогове и [пројекте налога]. Направите једностранични сажетак посла са листом нових захтјева, закашњелих обавеза и препоручених сљедећих корака по налогу. Не пишите нацрте нити шаљите имејлове.

Повезани случајеви употребе

• Припремите се за продајни позив користећи CRM податке и повезане алате: Пренесите најновије захтјеве и отворене обавезе у сљедећи разговор са корисником.
• Направите продајне картице конкурентности и одредишну страницу: Припремите пратећи продајни материјал када посао наиђе на конкурентске приговоре.
• Покрените задатак у апликацији Teams да направите контролну таблу спремну за одбор: Проширите појединачни преглед посла на поглед руководства на ризике и раст налога.