Pokrenite zadatak u aplikaciji Teams da biste kreirali kontrolnu tablu za odbor od Salesforce podataka

Pregled

Computer pretvara vaše podatke iz sistema Salesforce u prikaz pet najboljih naloga prilagođen upravnom odboru za protekla dva kvartala, pokazujući šta se promenilo, šta pokreće te promene, gde ste izloženi riziku i gde se nalazi najveći potencijal za rast — bez potrebe da analitičar ručno pravi prilagođene izveštaje i prezentacije svaki put kada se odbor sastaje.

Ključni rezultati

Computer sastavlja preglednu uporednu tabelu vaših pet najboljih naloga, preuzimajući metrike za poređenje kvartala u odnosu na isti kvartal prethodne godine, kao što su zaključeni prihodi, vrednost prodajnog levka, ključni aktivnosti i datumi obnove, direktno iz sistema Salesforce, kako bi članovi odbora mogli brzo da vide kako se kreće svaki odnos. Zatim dodaje prikaz u stilu vodopada koji raščlanjuje šta je doprinelo promenama prihoda — nove ugovore, proširenja, odlazak klijenata (churn), smanjenje ili kašnjenja — olakšavajući objašnjenje zašto su se brojevi promenili, umesto da samo pokazuje da su se promenili.

Pored toga, Computer kreće panel rizika koji označava naloge sa opadajućim angažovanjem, smanjenim prodajnim levkom, zastojem u prilikama ili predstojećim obnovama, zajedno sa isticanjem tri najbolje prilike za rast na osnovu zamaha, praznog prostora na tržištu i nedavnih aktivnosti. Sve to pakuje u čist raspored spreman za rukovodioce koji koristi Salesforce plavu boju za naglaske, a završava sa tri sažeta uvida i preporučenim sledećim koracima po kojima rukovodstvo može odmah da postupi — kao što su gde da usmere sponzorstvo rukovodstva, kojim nalozima su potrebne akcije spasavanja i gde da udvostruče napore na proširenju.

Uvećaj

Uvećaj

Ključni saveti

• Budite precizni u vezi sa tim koji Salesforce objekti i polja su najvažniji (na primer, određene faze prilika, vrste aktivnosti, datumi obnove i pokazatelji zdravlja naloga) kako bi se kontrolna tabla fokusirala na metrike koje vaš odbor zaista prati umesto na svako dostupno polje.
• Ako vaša definicija „najboljih naloga“ prevazilazi prihode, poput uključivanja strateškog značaja ili usvajanja proizvoda, naglasite to u instrukcijama kako bi Computer mogao da izabere i rangira naloge na način koji odgovara vašem internom pogledu.
• Kada vam se dopadne struktura, ponovo upotrebite isti upit pre svakog ciklusa odbora ili kvartalnog poslovnog pregleda (QBR) i samo prilagodite vremenski prozor ili filtere, tako da Computer dosledno proizvodi uporediv prikaz za uporedne periode koji vaš rukovodeći tim može da pregleda za nekoliko minuta