Pretvorite imejlove o poslovima i Salesforce istoriju u nacrte odgovora

Pregled

Ova automatizacija proverava imejlove klijenata po satnom rasporedu tokom radnog vremena u potrazi za pitanjima, zahtevima za donošenje odluka ili izmenama narednih koraka. Computer pregleda istoriju Salesforce naloga, prethodnu prepisku i beleške o nalogu Project kako bi sumirao šta se promenilo, označio preostale obaveze i pripremio odgovor na pregled. Ništa se ne šalje automatski.

Vreme do prvog rezultata: Oko 1 sat po satnom rasporedu; zatražite hitnu proveru za prvi primer.

Težina: zahteva podešavanje

Šta vam je potrebno

• Povezan Gmail, tako da Computer može da čita dolazne poruke i prethodnu prepisku.
• Povezan Salesforce, tako da istorija naloga, otvoreni zadaci i detalji o prilici utiču na odgovor.
• Naziv naloga i imejl domenu, tako da Computer prati pravi posao umesto celog prijemnog sandučeta.
• Nalog Project sa beleškama o poslu i datotekama; bez toga, pregled se oslanja na imejl i Salesforce.
• Raspored provera i vremenska zona, tako da se naknadne radnje pripremaju tokom odgovarajućeg radnog vremena.

Upit

Šta dobijate zauzvrat

Pinnacle Manufacturing: pregled posla

Izlazni podaci demoa koji koriste fiktivne podatke o nalogu. Izvod iz završenog pregleda:

Šta se promenilo

“Vremenski okvir je pomeren: puštanje u rad 15. nov. → 1. dec., potpisivanje se cilja nedelje od 28. sep..”

“Priya zahteva SOC 2 do 23. sep. (nedelju dana pre njihovog sastanka upravnog odbora 30. sep.).”

Preostala obaveza

“Pošaljite ažurirani SOC 2 Type II korisnici Priya”

Nacrt odgovora, nije poslat

“Nije potrebno ponovno određivanje cena. Ažuriraću datum puštanja u rad u SOW-u na 1. decembar uz reviziju MSA-a.”

Pogledajte kompletan demo sažetak i odgovor.

• Snimak naloga: Faza prilike, 412.000 USD ARR, datum zatvaranja 30. septembar, akteri i otvoreni zadaci.
• Vremenska linija prepiske: Diskusije o cenama, bezbednosti i ugovorima koje dovode do najnovijeg zahteva klijenta.
• Rezime promena: Puštanje u rad 1. decembra, rok za bezbednosni izveštaj 23. septembra i preostala prepreka u ugovoru.
• Tabela obaveza: Neisporučeni SOC 2 izveštaj i potvrda o rezidentnosti podataka, sa vlasnicima i uticajem na posao.
• Nacrt odgovora: Kompletan imejl koji se bavi skladištenjem samo u SAD, cenama nakon promene datuma i bezbednosnim izveštajem.
• Lista radnji: Isporuka izveštaja, zahtev za reviziju ugovora i pregled predloženog odgovora pre slanja.

Isporučeno kao sažetak posla i nacrt imejla sa odgovorom u razgovoru, spremno za pregled i reviziju. Primer ne šalje odgovor niti ga čuva u Gmail-u.

Poboljšajte ga

• Dodajte kontekst: Uključite najnoviji predlog i beleške sa poziva u nalog Project kako biste utemeljili odgovor na dogovorenim uslovima.
• Ukažite na pojedinosti: Navedite Salesforce priliku ako nalog ima više od jednog aktivnog posla.
• Zatražite format: Zatražite tabelu obaveza i kompletan nacrt odgovora, sa predloženim obećanjima označenim za odobrenje.
• Koristite veštinu: Sačuvajte odobrenu strukturu brifinga i stil odgovora kao Skill da biste ih ponovo koristili na nalozima.
• Učinite ga ponavljajućim: Navedite radno vreme i vremensku zonu i zatražite tišinu kada nijedan novi imejl ne zahteva akciju.

Isprobajte varijaciju

Pregledajte najnoviji imejl sa [customer domain] u odnosu na [account] u Salesforce-u i [account Project]. Napišite kratak sažetak posla i nacrt imejla sa odgovorom za pregled. Označite promene i preostale obaveze. Nemojte zakazivati ništa niti slati odgovor.

Svakog sata tokom [business hours and time zone], proverite imejlove sa [customer domain] u odnosu na [account] u HubSpot-u i [account Project]. Označite nove zahteve, izmenjene sledeće korake i preostale obaveze u kratkom sažetku posla. Pripremite nacrt imejla sa odgovorom za pregled, ali ga nikada ne šaljite.

Svakog [weekday and time], pregledajte imejlove sa [customer domains], odgovarajuće Salesforce naloge i [account Projects]. Kreirajte jednodnevni sažetak posla sa listom novih zahteva, preostalih obaveza i preporučenih sledećih koraka po nalogu. Nemojte izrađivati nacrte niti slati imejlove.

Povezani slučajevi korišćenja

• Pripremite se za prodajni poziv koristeći CRM podatke i povezane alate: Prenesite najnovije zahteve i otvorene obaveze u sledeći razgovor sa klijentom.
• Kreirajte prodajne kartice i odredišnu stranicu: Pripremite prateći prodajni materijal kada posao naiđe na konkurentske prigovore.
• Pokrenite zadatak u programu Teams da biste kreirali kontrolnu tablu spremnu za upravni odbor: Proširite pregled pojedinačnog posla u rukovodni prikaz rizika i rasta naloga.