ஒப்பந்த மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் Salesforce வரலாற்றை பதில் வரைவுகளாக மாற்றவும்

கண்ணோட்டம்

இந்த தன்னியக்கமாக்கம் வணிக நேரங்களில் வாடிக்கையாளர் மின்னஞ்சல்களைக் கேள்விகள், முடிவுக்கான கோரிக்கைகள் அல்லது அடுத்த படிகளுக்கான மாற்றங்கள் உள்ளதா என மணிநேரத்திற்கு ஒருமுறை சரிபார்க்கிறது. என்ன மாறியது என்பதைச் சுருக்கமாகக் கூறவும், நிலுவையில் உள்ள உறுதிப்பாடுகளைக் குறிக்கவும், மதிப்பாய்வுக்கான பதிலைத் தயாரிக்கவும் Computer ஆனது Salesforce கணக்கு வரலாறு, முந்தைய கடிதப் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் கணக்கு திட்டம் குறிப்புகளை மதிப்பாய்வு செய்கிறது. எதுவும் தானாக அனுப்பப்படாது.

முதல் முடிவுக்கான நேரம்: மணிநேர அட்டவணையின்படி சுமார் 1 மணிநேரம்; முதல் உதாரணத்திற்கு உடனடியாக மதிப்பாய்வு செய்யக் கோருங்கள்.

சிரமம்: அமைப்பு தேவைப்படுகிறது

உங்களுக்கு என்ன தேவை

• Gmail இணைக்கப்பட்டுள்ளது, எனவே Computer உள்வரும் செய்திகளையும் முந்தைய கடிதப் பரிமாற்றங்களையும் படிக்க முடியும்.
• Salesforce இணைக்கப்பட்டுள்ளது, எனவே கணக்கு வரலாறு, திறந்த பணிகள் மற்றும் வாய்ப்பு விவரங்கள் பதிலைத் தெரிவிக்கின்றன.
• ஒரு கணக்குப் பெயர் மற்றும் மின்னஞ்சல் டொமைன், எனவே Computer முழு இன்பாக்ஸையும் விட சரியான ஒப்பந்தத்தைக் கண்காணிக்கிறது.
• ஒப்பந்தக் குறிப்புகள் மற்றும் கோப்புகளுடன் கூடிய கணக்கு திட்டம்; அது இல்லாமல், மதிப்பாய்வு மின்னஞ்சல் மற்றும் Salesforce ஐ நம்பியுள்ளது.
• ஒரு சரிபார்ப்பு அட்டவணை மற்றும் நேர மண்டலம், இதனால் சரியான வேலை நேரத்தில் பின்தொடர்தல்கள் தயாரிக்கப்படும்.

வினவல்

உங்களுக்கு என்ன திரும்பக் கிடைக்கும்

Pinnacle Manufacturing: ஒப்பந்த மதிப்பாய்வு

புனைகதை கணக்கு தரவைப் பயன்படுத்தி டெமோ வெளியீடு. நிறைவு செய்யப்பட்ட மதிப்பாய்விலிருந்து பகுதிகள்:

என்ன மாறியது

“காலவரிசை மாற்றப்பட்டது: நேரலைக்குச் செல்வது நவம்பர் 15 → டிசம்பர் 1, எதிர் கையொப்பம் செப்டம்பர் 28 வாரம் இலக்காகக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.”

“பிரியாவிற்கு செப்டம்பர் 23க்குள் SOC 2 தேவை (அவர்களின் செப்டம்பர் 30 வாரியக் கூட்டத்திற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு).”

நிலுவையில் உள்ள உறுதிப்பாடு

“புதுப்பிக்கப்பட்ட SOC 2 டைப் II ஐ பிரியாவிற்கு அனுப்பவும்”

பதில் வரைவு, அனுப்பப்படவில்லை

“விலை நிர்ணயம் தேவையில்லை. MSA திருத்தத்துடன் சேர்த்து SOW நேரலைத் தேதியை டிசம்பர் 1 க்குப் புதுப்பிப்பேன்.”

முழுமையான டெமோ சுருக்கம் மற்றும் பதிலைக் காண்க.

• கணக்கு ஸ்னாப்ஷாட்: வாய்ப்பு நிலை, $412,000 ARR, செப்டம்பர் 30 மூடும் தேதி, பங்குதாரர்கள் மற்றும் திறந்த பணிகள்.
• கடிதத் தொடர்பு காலவரிசை: சமீபத்திய வாடிக்கையாளர் கோரிக்கைக்கு வழிவகுக்கும் விலை நிர்ணயம், பாதுகாப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விவாதங்கள்.
• மாற்றச் சுருக்கம்: டிசம்பர் 1 நேரலை, செப்டம்பர் 23 பாதுகாப்பு அறிக்கை டெத்துலைன் மற்றும் மீதமுள்ள ஒப்பந்தத் தடை.
• உறுதிப்பாட்டு அட்டவணை: வழங்கப்படாத SOC 2 அறிக்கை மற்றும் தரவு-இருப்பிட உறுதிப்படுத்தல், உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தத் தாக்கத்துடன்.
• பதில் வரைவு: அமெரிக்கா-மட்டும் சேமிப்பு, தேதிய மாற்றத்திற்குப் பின் விலை நிர்ணயம் மற்றும் பாதுகாப்பு அறிக்கையைக் கையாளும் முழுமையான மின்னஞ்சல்.
• செயல் பட்டியல்: அறிக்கையை வழங்கவும், ஒப்பந்தத் திருத்தத்தைக் கோரவும், அனுப்புவதற்கு முன் முன்மொழியப்பட்ட பதிலை மதிப்பாய்வு செய்யவும்.

மதிப்பாய்வு செய்வதற்கும் திருத்துவதற்கும் தயாராக உள்ள உரையாடலில் ஒரு ஒப்பந்த சுருக்கம் மற்றும் பதில் மின்னஞ்சல் வரைவாக வழங்கப்படுகிறது. இந்த உதாரணம் பதிலை அனுப்பாது அல்லது Gmail இல் சேமிக்காது.

இதை மேம்படுத்துங்கள்

• சூழலைச் சேர்க்கவும்: ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட விதிமுறைகளில் பதிலை அடிப்படையாகக் கொள்ள கணக்கு திட்டத்தில் சமீபத்திய முன்மொழிவு மற்றும் அழைப்பு குறிப்புகளைச் சேர்க்கவும்.
• குறிப்பிட்டவற்றைக் குறிப்பிடவும்: கணக்கில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செயலில் உள்ள ஒப்பந்தம் இருந்தால் Salesforce வாய்ப்பைக் குறிப்பிடவும்.
• வடிவத்தைக் கேட்கவும்: உறுதிப்பாட்டு அட்டவணையைக் கோருங்கள் மற்றும் முழுமையான பதில் வரைவை முடிக்கவும், ஒப்புதலுக்காகக் குறிக்கப்பட்ட முன்மொழியப்பட்ட வாக்குறுதிகளுடன்.
• திறனைப் பயன்படுத்தவும்: கணக்குகள் முழுவதும் மீண்டும் பயன்படுத்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ப்ரீஃபிங் கட்டமைப்பை மற்றும் பதில் பாணியைத் திறனாகச் சேமிக்கவும்.
• மீண்டும் நிகழும் வகையில் மாற்றவும்: வேலை நேரம் மற்றும் நேர மண்டலத்தைக் குறிப்பிடவும், புதிய மின்னஞ்சலுக்கு எந்த நடவடிக்கையும் தேவையில்லை போது அமைதியைக் கேட்கவும்.

ஒரு மாறுபாட்டை முயற்சிக்கவும்

Salesforce மற்றும் [account Project] இல் [account] எதிராக [customer domain] இலிருந்து சமீபத்திய மின்னஞ்சலை மதிப்பாய்வு செய்யவும். மதிப்பாய்வுக்காக ஒரு குறுகிய ஒப்பந்த சுருக்கம் மற்றும் பதில் மின்னஞ்சல் வரைவை எழுதவும். மாற்றங்கள் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள உறுதிப்பாடுகளைக் குறிக்கவும். எதையும் திட்டமிட வேண்டாம் அல்லது பதிலை அனுப்ப வேண்டாம்.

HubSpot மற்றும் [account Project] இல் [account] எதிராக [customer domain] இலிருந்து [business hours and time zone] இன் போது ஒவ்வொரு மணிநேரமும் மின்னஞ்சல்களைச் சரிபார்க்கவும். புதிய கோரிக்கைகள், மாற்றப்பட்ட அடுத்த படிகள் மற்றும் ஒரு குறுகிய ஒப்பந்த சுருக்கத்தில் நிலுவையில் உள்ள உறுதிப்பாடுகளைக் குறிக்கவும். மதிப்பாய்வுக்காக ஒரு பதில் மின்னஞ்சல் வரைவைத் தயாரிக்கவும், ஆனால் அதை ஒருபோதும் அனுப்ப வேண்டாம்.

[weekday and time] தோறும், [customer domains] இலிருந்து மின்னஞ்சல்கள், பொருந்தக்கூடிய Salesforce கணக்குகள் மற்றும் [account Projects] ஆகியவற்றை மதிப்பாய்வு செய்யவும். கணக்கு வாரியாக புதிய கோரிக்கைகள், காலாவதியான உறுதிப்பாடுகள் மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அடுத்த படிகளை பட்டியலிடும் ஒரு பக்க ஒப்பந்த சுருக்கத்தை உருவாக்கவும். மின்னஞ்சல்களை வரைவு செய்யவோ அனுப்பவோ வேண்டாம்.

தொடர்புடைய பயன்பாட்டு வழக்குகள்

• CRM தரவு மற்றும் இணைக்கப்பட்ட கருவிகளைப் பயன்படுத்தி விற்பனை அழைப்புக்குத் தயாராகுங்கள்: சமீபத்திய கோரிக்கைகள் மற்றும் திறந்த உறுதிப்பாடுகளை அடுத்த வாடிக்கையாளர் உரையாடலுக்கு எடுத்துச் செல்லுங்கள்.
• விற்பனை போர் அட்டைகள் மற்றும் லேண்டிங் பக்கத்தை உருவாக்கவும்: ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டி எதிர்ப்புகளை எழுப்பும்போது துணை விற்பனைப் பொருளைத் தயாரிக்கவும்.
• வாரியத்திற்குத் தயாரான டாஷ்போர்டை உருவாக்க Teams இல் ஒரு பணியைத் தொடங்கவும்: தனிப்பட்ட ஒப்பந்த மதிப்பாய்வை கணக்கு அபாயங்கள் மற்றும் வளர்ச்சியின் தலைமைப் பார்வையாக விரிவுபடுத்துங்கள்.