డీల్ ఇమెయిల్‌లు మరియు సేల్స్‌ఫోర్స్ చరిత్రను ప్రత్యుత్తర డ్రాఫ్ట్‌లుగా మార్చండి

అవలోకనం

ఈ ఆటోమేషన్ వ్యాపార వేళల్లో ప్రతి గంటకు కస్టమర్ ఇమెయిల్‌లను ప్రశ్నలు, నిర్ణయ అభ్యర్థనలు లేదా తదుపరి దశలలో మార్పుల కోసం తనిఖీ చేస్తుంది. ఏమి మారిందో సంగ్రహించడానికి, పెండింగ్‌లో ఉన్న కట్టుబాట్లను గుర్తించడానికి మరియు సమీక్ష కోసం ప్రత్యుత్తరాన్ని సిద్ధం చేయడానికి Computer సేల్స్‌ఫోర్స్ ఖాతా చరిత్ర, మునుపటి ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు మరియు ఖాతా ప్రాజెక్ట్ గమనికలను సమీక్షిస్తుంది. ఏదీ స్వయంచాలకంగా పంపబడదు.

మొదటి ఫలితానికి సమయం: గంటవారీ షెడ్యూల్‌లో దాదాపు 1 గంట; మొదటి ఉదాహరణ కోసం తక్షణ సమీక్షను అభ్యర్థించండి.

కఠినత: సెటప్ అవసరం

आपको ఏది అవసరం

• Gmail కనెక్ట్ చేయబడింది, కాబట్టి Computer ఇన్‌కమింగ్ సందేశాలు మరియు మునుపటి ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలను చదవగలదు.
• సేల్స్‌ఫోర్స్ కనెక్ట్ చేయబడింది, కాబట్టి ఖాతా చరిత్ర, ఓపెన్ టాస్క్‌లు మరియు ఆపర్చునిటీ వివరాలు ప్రత్యుత్తరాన్ని తెలియజేస్తాయి.
• ఖాతా పేరు మరియు ఇమెయిల్ డొమైన్, కాబట్టి Computer మొత్తం ఇన్‌బాక్స్ కాకుండా సరైన డీల్‌ను గమనిస్తుంది.
• డీల్ గమనికలు మరియు ఫైళ్లతో కూడిన ఖాతా ప్రాజెక్ట్; అది లేకుండా, సమీక్ష ఇమెయిల్ మరియు సేల్స్‌ఫోర్స్‌పై ఆధారపడుతుంది.
• తనిఖీ షెడ్యూల్ మరియు సమయ మండలం, తద్వారా సరైన పని వేళల్లో ఫాలో-అప్‌లు సిద్ధం చేయబడతాయి.

ప్రశ్న

మీకు ఏమి తిరిగి వస్తుంది

Pinnacle Manufacturing: డీల్ సమీక్ష

కల్పిత ఖాతా డేటాను ఉపయోగించే డెమో అవుట్‌పుట్. పూర్తయిన సమీక్ష నుండి సారాంశాలు:

ఏమి మారింది

"కాలక్రమం మారినది: గో-లైవ్ నవంబర్ 15 → డిసెంబర్ 1, కౌంటర్‌సైన్ లక్ష్యంగా సెప్టెంబర్ 28 వారం."ଯ

"ప్రియకు సెప్టెంబర్ 23 నాటికి SOC 2 అవసరం (వారి సెప్టెంబర్ 30 బోర్డు సమావేశానికి ఒక వారం ముందు)."

పెండింగ్ కట్టుబాటు

"అప్‌డేట్ చేసిన SOC 2 టైప్ IIని ప్రియకు పంపండి"

ప్రత్యుత్తర డ్రాఫ్ట్, పంపబడలేదు

"ధరల సవరణ అవసరం లేదు. MSA సవరణతో పాటు SOW గో-లైవ్ తేదీని డిసెంబర్ 1కి అప్‌డేట్ చేస్తాను."

పూర్తి డెమో బ్రీఫ్ మరియు ప్రత్యుత్తరాన్ని వీక్షించండి.

• ఖాతా స్నాప్‌షాట్: ఆపర్చునిటీ స్టేజ్, $412,000 ARR, సెప్టెంబర్ 30 ముగింపు తేదీ, స్టేక్‌హోల్డర్‌లు మరియు ఓపెన్ టాస్క్‌లు.
• ఉత్తరప్రత్యుత్తరాల కాలక్రమం: తాజా కస్టమర్ అభ్యర్థనకు దారితీసిన ధర, భద్రత మరియు ఒప్పంద చర్చలు.
• మార్పు సారాంశం: డిసెంబర్ 1 గో-లైవ్, సెప్టెంబర్ 23 భద్రతా నివేదిక గడువు మరియు మిగిలిన కాంట్రాక్ట్ బ్లాకర్.
• కట్టుబాట్ల పట్టిక: అందించని SOC 2 నివేదిక మరియు డేటా రెసిడెన్సీ నిర్ధారణ, యజమానులు మరియు డీల్ ప్రభావంతో.
• ప్రత్యుత్తర డ్రాఫ్ట్: US-మాత్రమే నిల్వ, తేదీ మార్పు తర్వాత ధర మరియు భద్రతా నివేదికను పరిష్కరించే పూర్తి ఇమెయిల్.
• చర్య జాబితా: నివేదికను అందించండి, కాంట్రాక్ట్ సవరణను అభ్యర్థించండి మరియు పంపే ముందు ప్రతిపాదిత ప్రత్యుత్తరాన్ని సమీక్షించండి.

సంభాషణలో డీల్ బ్రీఫ్ మరియు ప్రత్యుత్తర ఇమెయిల్ డ్రాఫ్ట్‌గా అందించబడుతుంది, సమీక్షించడానికి మరియు సవరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఉదాహరణ ప్రత్యుత్తరాన్ని పంపదు లేదా Gmailలో సేవ్ చేయదు.

దీన్ని మెరుగుపరచండి

• సందర్భాన్ని జోడించండి: అంగీకరించిన నిబంధనలలో ప్రత్యుత్తరాన్ని ఆధారం చేయడానికి ఖాతా ప్రాజెక్ట్‌లో తాజా ప్రతిపాదన మరియు కాల్ గమనికలను చేర్చండి.
• నిర్దిష్ట అంశాలను సూచించండి: ఖాతాకు ఒకటి కంటే ఎక్కువ క్రియాశీల డీల్ ఉంటే సేల్స్‌ఫోర్స్ ఆపర్చునిటీ పేరు పెట్టండి.
• ఫార్మాట్‌ను అడగండి: ఆమోదం కోసం గుర్తించబడిన ప్రతిపాదిత వాగ్దానాలతో, కట్టుబాట్ల పట్టిక మరియు పూర్తి ప్రత్యుత్తర డ్రాఫ్ట్‌ను అభ్యర్థించండి.
• ఒక నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించండి: ఖాతాలలో పునర్వినియోగం చేయడానికి ఆమోదించబడిన బ్రీఫింగ్ నిర్మాణాన్ని మరియు ప్రత్యుత్తర శైలిని నైపుణ్యంగా సేవ్ చేయండి.
• దీన్ని పునరావృతం చేయండి: పని వేళలు మరియు సమయ మండలాన్ని పేర్కొనండి మరియు ఎటువంటి కొత్త ఇమెయిల్‌కు చర్య అవసరం లేనప్పుడు నిశ్శబ్దాన్ని అడగండి.

ఒక రూపాంతరాన్ని ప్రయత్నించండి

సేల్స్‌ఫోర్స్ మరియు [account Project]లో [account]కి వ్యతిరేకంగా [customer domain] నుండి తాజా ఇమెయిల్‌ను సమీక్షించండి. సమీక్ష కోసం ఒక చిన్న డీల్ బ్రీఫ్ మరియు ప్రత్యుత్తర ఇమెయిల్ డ్రాఫ్ట్‌ను వ్రాయండి. మార్పులు మరియు పెండింగ్ కట్టుబాట్లను గుర్తించండి. దేన్నీ షెడ్యూల్ చేయవద్దు లేదా ప్రత్యుత్తరాన్ని పంపవద్దు.

[business hours and time zone] సమయంలో ప్రతి గంటకు, HubSpot మరియు [account Project]లోని [account]కి వ్యతిరేకంగా [customer domain] నుండి వచ్చే ఇమెయిల్‌లను తనిఖీ చేయండి. చిన్న డీల్ బ్రీఫ్‌లో కొత్త అభ్యర్థనలు, మారిన తదుపరి దశలు మరియు పెండింగ్ కట్టుబాట్లను గుర్తించండి. సమీక్ష కోసం ప్రత్యుత్తర ఇమెయిల్ డ్రాఫ్ట్‌ను సిద్ధం చేయండి, కానీ ఎప్పుడూ పంపవద్దు.

ప్రతి [weekday and time], [customer domains] నుండి వచ్చే ఇమెయిల్‌లు, సరిపోలే సేల్స్‌ఫోర్స్ ఖాతాలు మరియు [account Projects]ను సమీక్షించండి. ఖాతా వారీగా కొత్త అభ్యర్థనలు, గడువు మీరిన కట్టుబాట్లు మరియు సిఫార్సు చేయబడిన తదుపరి దశలను జాబితా చేస్తూ ఒక పేజీ డీల్ బ్రీఫ్‌ను సృష్టించండి. ఇమెయిల్‌లను డ్రాఫ్ట్ చేయవద్దు లేదా పంపవద్దు.

సంబంధిత ఉపయోగ సందర్భాలు

• CRM డేటా మరియు కనెక్ట్ చేయబడిన సాధనాలను ఉపయోగించి సేల్స్ కాల్ కోసం సిద్ధం చేయండి: తాజా అభ్యర్థనలు మరియు ఓపెన్ కట్టుబాట్లను తదుపరి కస్టమర్ సంభాషణలోకి తీసుకువెళ్లండి.
• సేల్స్ బాటిల్ కార్డ్‌లు మరియు ల్యాండింగ్ పేజీని సృష్టించండి: డీల్ పోటీ వ్యతిరేకతలను లేవనెత్తినప్పుడు సహాయక సేల్స్ మెటీరియల్‌ను సిద్ధం చేయండి.
• బోర్డు-సిద్ధంగా ఉన్న డాష్‌బోర్డ్‌ను సృష్టించడానికి Teamsలో ఒక టాస్క్‌ను ప్రారంభించండి: వ్యక్తిగత డీల్ సమీక్షను ఖాతా నష్టాలు మరియు వృద్ధి యొక్క నాయకత్వ వీక్షణగా విస్తరించండి.