เริ่มต้นงานใน Teams เพื่อสร้างแดชบอร์ดที่พร้อมนำเสนอต่อบอร์ดจากข้อมูล Salesforce

ภาพรวม

Computer แปลงข้อมูล Salesforce ของคุณให้เป็นมุมมองสำหรับนำเสนอต่อบอร์ดบริหารของบัญชีลูกค้ารายใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรกในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา โดยแสดงสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น จุดที่คุณมีความเสี่ยง และโอกาสที่มากที่สุด โดยที่นักวิเคราะห์ไม่ต้องมานั่งสร้างรายงานและสไลด์แบบกำหนดเองใหม่ทุกครั้งที่มีการประชุมบอร์ด

ผลลัพธ์สำคัญ

Computer รวบรวมตารางเปรียบเทียบที่สะอาดตาของบัญชีลูกค้ารายใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรกของคุณ โดยดึงเมตริกแบบเทียบไตรมาสต่อไตรมาส เช่น รายได้ที่ปิดการขาย มูลค่าไปป์ไลน์ กิจกรรมสำคัญ และวันที่ต่อสัญญา โดยตรงจาก Salesforce เพื่อให้กรรมการบอร์ดมองเห็นแนวโน้มของความสัมพันธ์แต่ละรายการได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นจะเพิ่มมุมมองแบบ waterfall ซึ่งแจกแจงสิ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ ไม่ว่าจะเป็นดีลใหม่ การขยายตัว การยกเลิก (churn) การลดลง หรือความล่าช้า ทำให้สามารถอธิบายได้ง่ายขึ้นว่าทำไมตัวเลขถึงขยับ แทนที่จะแค่แสดงว่าตัวเลขเปลี่ยนไป

นอกจากนี้ Computer ยังสร้างพาเนลความเสี่ยงที่ระบุบัญชีที่มีการมีส่วนร่วมลดลง ไปป์ไลน์ที่หดตัว โอกาสที่หยุดชะงัก หรือการต่อสัญญาในระยะอันใกล้ ควบคู่ไปกับการไฮไลต์โอกาสในการเติบโต 3 อันดับแรกตามโมเมนตัม ช่องว่างทางการตลาด (whitespace) และกิจกรรมล่าสุด โดยจัดรูปแบบทั้งหมดในเลย์เอาต์ที่สะอาดตาและพร้อมสำหรับระดับผู้บริหาร ซึ่งใช้สีฟ้าของ Salesforce สำหรับเน้นข้อความ และปิดท้ายด้วยอินไซต์กระชับ 3 ข้อและขั้นตอนถัดไปที่แนะนำซึ่งผู้นำสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที เช่น จุดที่ควรเน้นการสนับสนุนระดับผู้บริหาร บัญชีใดที่ต้องมีมาตรการกู้สถานการณ์ และจุดที่ควรเร่งผลักดันการขยายตัว

ขยาย

ขยาย

เคล็ดลับสำคัญ

• ระบุให้ชัดเจนว่าออบเจ็กต์และฟิลด์ใดของ Salesforce ที่มีความสำคัญที่สุด (ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนโอกาสทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง ประเภทกิจกรรม วันที่ต่อสัญญา และตัวบ่งชี้สุขภาพของบัญชี) เพื่อให้แดชบอร์ดมุ่งเน้นไปที่เมตริกที่บอร์ดของคุณติดตามจริงๆ แทนที่จะเป็นทุกฟิลด์ที่มี
• หากนิยามคำว่า “บัญชีลูกค้ารายใหญ่” ของคุณมีมากกว่าแค่รายได้ เช่น การรวมความสำคัญเชิงกลยุทธ์หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ระบุไว้ในคำแนะนำ เพื่อให้ Computer สามารถเลือกและจัดอันดับบัญชีในลักษณะที่สอดคล้องกับมุมมองภายในของคุณ
• เมื่อคุณพอใจกับโครงสร้างแล้ว ให้ใช้พรอมต์เดิมซ้ำก่อนการประชุมบอร์ดหรือรอบ QBR แต่ละครั้ง โดยปรับเปลี่ยนเฉพาะช่วงเวลาหรือตัวกรองเท่านั้น เพื่อให้ Computer สร้างมุมมองเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ ซึ่งทีมผู้นำของคุณสามารถกวาดสายตาดูได้ภายในไม่กี่นาที