Anlaşma e-postalarını ve Salesforce geçmişini yanıt taslaklarına dönüştürün

Genel Bakış

Bu otomasyon, çalışma saatleri içinde müşteri e-postalarını sorular, karar istekleri veya sonraki adımlardaki değişiklikler açısından saatlik olarak kontrol eder. Computer, neyin değiştiğini özetlemek, bekleyen taahhütleri işaretlemek ve inceleme için bir yanıt hazırlamak üzere Salesforce hesap geçmişini, önceki yazışmaları ve hesap proje notlarını inceler. Hiçbir şey otomatik olarak gönderilmez.

İlk sonuca kadar geçen süre: Saatlik programda yaklaşık 1 saat; ilk örnek için hemen inceleme isteyin.

Zorluk: kurulum gerektirir

İhtiyacınız olanlar

• Gmail bağlıdır, böylece Computer gelen mesajları ve önceki yazışmaları okuyabilir.
• Salesforce bağlıdır, böylece hesap geçmişi, açık görevler ve fırsat detayları yanıta bilgi sağlar.
• Bir hesap adı ve e-posta alanı, böylece Computer tüm gelen kutusu yerine doğru anlaşmayı izler.
• Anlaşma notları ve dosyaları içeren bir hesap proje; bunlar olmadan inceleme e-postaya ve Salesforce'a dayanır.
• Bir kontrol programı ve saat dilimi, böylece takipler doğru çalışma saatleri içinde hazırlanır.

Sorgu

Elde edeceğiniz sonuç

Pinnacle Manufacturing: anlaşma incelemesi

Kurgusal hesap verileri kullanılarak oluşturulan demo çıktısı. Tamamlanan incelemeden alıntılar:

Ne değişti

“Zaman çizelgesi kaydı: canlıya geçiş 15 Kas → 1 Ara, karşı imza hedefi 28 Eylül haftası.”

“Priya'nın 23 Eylül'e kadar SOC 2'ye ihtiyacı var (30 Eylül yönetim kurulu toplantılarından bir hafta önce).”

Bekleyen taahhüt

“Güncellenmiş SOC 2 Tip II raporunu Priya'ya gönder”

Yanıt taslağı, gönderilmedi

“Fiyatlandırma güncellemesi gerekmiyor. MSA revizyonunun yanı sıra SOW canlıya geçiş tarihini 1 Aralık olarak güncelleyeceğim.”

Tam demo özetini ve yanıtını görüntüleyin.

• Hesap özeti: Fırsat aşaması, 412.000$ ARR, 30 Eylül kapanış tarihi, paydaşlar ve açık görevler.
• Yazışma zaman çizelgesi: En son müşteri isteğine yol açan fiyatlandırma, güvenlik ve sözleşme tartışmaları.
• Değişiklik özeti: 1 Aralık canlıya geçiş tarihi, 23 Eylül güvenlik raporu son tarihi ve kalan sözleşme engeli.
• Taahhüt tablosu: Teslim edilmeyen SOC 2 raporu ve veri yerleşimi onayı, sorumlular ve anlaşma etkisiyle birlikte.
• Yanıt taslağı: Yalnızca ABD'de depolamayı, tarih değişikliğinden sonraki fiyatlandırmayı ve güvenlik raporunu ele alan eksiksiz bir e-posta.
• Eylem listesi: Raporu teslim edin, sözleşme revizyonunu isteyin ve göndermeden önce önerilen yanıtı inceleyin.

Gözden geçirmeye ve düzeltmeye hazır bir şekilde, konuşma içinde bir anlaşma özeti ve yanıt e-postası taslağı olarak sunulur. Örnek, yanıtı göndermez veya Gmail'e kaydetmez.

Daha iyi hale getirin

• Bağlam ekleyin: Yanıtı üzerinde anlaşmaya varılan şartlara dayandırmak için en son teklifi ve çağrı notlarını hesap proje öğesine dahil edin.
• Özellikleri belirtin: Hesabın birden fazla aktif anlaşması varsa Salesforce fırsatını adlandırın.
• Biçim isteyin: Onay için işaretlenmiş önerilen vaatlerle birlikte bir taahhüt tablosu ve eksiksiz yanıt taslağı isteyin.
• Bir Skill kullanın: Onaylanan brifing yapısını ve yanıt stilini hesaplar arasında yeniden kullanmak üzere bir Skill olarak kaydedin.
• Yinelenen hale getirin: Çalışma saatlerini ve bir saat dilimini belirtin, eyleme geçmesi gereken yeni bir e-posta olmadığında sessizlik isteyin.

Bir varyasyon deneyin

[Müşteri alanı] gelen en son e-postayı Salesforce'taki [hesap] ve [hesap proje] öğelerine göre inceleyin. İnceleme için kısa bir anlaşma özeti ve yanıt e-postası taslağı yazın. Değişiklikleri ve bekleyen taahhütleri işaretleyin. Hiçbir şey planlamayın veya yanıtı göndermeyin.

[Çalışma saatleri ve saat dilimi] süresince her saat, HubSpot ve [hesap proje] içindeki [hesap] öğesine karşı [müşteri alanı] gelen e-postalarını kontrol edin. Kısa bir anlaşma özetinde yeni istekleri, değişen sonraki adımları ve bekleyen taahhütleri işaretleyin. İnceleme için bir yanıt e-postası taslağı hazırlayın, ancak asla göndermeyin.

Her [hafta içi gün ve saat] [müşteri alanları] gelen e-postalarını, eşleşen Salesforce hesaplarını ve [hesap proje] öğelerini inceleyin. Hesap bazında yeni istekleri, gecikmiş taahhütleri ve önerilen sonraki adımları listeleyen tek sayfalık bir anlaşma özeti oluşturun. E-posta taslağı hazırlamayın veya göndermeyin.

İlgili kullanım örnekleri

• CRM verilerini ve bağlı araçları kullanarak bir satış aramasına hazırlanın: En son istekleri ve açık taahhütleri sonraki müşteri görüşmesine taşıyın.
• Satış rekabet kartları ve bir açılış sayfası oluşturun: Bir anlaşma rekabetçi itirazlar doğurduğunda destekleyici satış materyalleri hazırlayın.
• Yönetim kuruluna hazır bir kontrol paneli oluşturmak için Teams'te bir görevi başlatın: Bireysel bir anlaşma incelemesini, hesap riskleri ve büyümesinin liderlik görünümüne dönüştürün.