Khởi động một tác vụ trong Teams để tạo trang tổng quan sẵn sàng cho hội đồng quản trị từ dữ liệu Salesforce

Tổng quan

Computer chuyển đổi dữ liệu Salesforce của bạn thành dạng hiển thị sẵn sàng cho hội đồng quản trị về năm tài khoản hàng đầu của bạn trong hai quý vừa qua, cho thấy những gì đã thay đổi, điều gì đang thúc đẩy những thay đổi đó, nơi bạn đang gặp rủi ro và đâu là tiềm năng lớn nhất—mà không cần nhà phân tích phải tự xây dựng các báo cáo và trang chiếu tùy chỉnh mỗi khi hội đồng quản trị họp.

Kết quả chính

Computer tổng hợp một bảng so sánh rõ ràng gồm năm tài khoản hàng đầu của bạn, trích xuất các số liệu theo quý như doanh thu đã chốt, giá trị pipeline, các hoạt động chính và ngày gia hạn trực tiếp từ Salesforce để các thành viên hội đồng quản trị có thể nhanh chóng thấy được xu hướng của từng mối quan hệ. Sau đó, ứng dụng bổ sung chế độ xem theo dạng thác nước (waterfall-style) phân tích chi tiết những yếu tố đóng góp vào sự thay đổi doanh thu—giao dịch mới, mở rộng, rời bỏ (churn), thu hẹp hoặc chậm trễ—giúp giải thích dễ dàng hơn lý do tại sao các con số thay đổi thay vì chỉ cho thấy chúng đã thay đổi.

Bên cạnh đó, Computer tạo ra một bảng rủi ro gắn cờ các tài khoản có mức độ tương tác giảm, pipeline thu hẹp, cơ hội bị đình trệ hoặc sắp đến hạn gia hạn, cùng với điểm nổi bật về ba cơ hội tăng trưởng hàng đầu dựa trên đà phát triển, khoảng trống thị trường (whitespace) và hoạt động gần đây. Ứng dụng đóng gói mọi thứ trong một bố cục gọn gàng, sẵn sàng cho cấp điều hành sử dụng màu xanh lam của Salesforce làm điểm nhấn, và kết thúc bằng ba thông tin chi tiết ngắn gọn cùng các bước tiếp theo được khuyến nghị mà ban lãnh đạo có thể hành động ngay lập tức—chẳng hạn như nơi tập trung bảo trợ từ cấp điều hành, tài khoản nào cần các biện pháp cứu vãn và nơi nào cần đẩy mạnh mở rộng.

Phóng to

Phóng to

Mẹo chính

• Hãy nêu rõ đối tượng và trường dữ liệu nào của Salesforce là quan trọng nhất (ví dụ: các giai đoạn cơ hội cụ thể, loại hoạt động, ngày gia hạn và chỉ số sức khỏe tài khoản) để trang tổng quan tập trung vào các số liệu mà hội đồng quản trị của bạn thực sự theo dõi thay vì mọi trường dữ liệu có sẵn.
• Nếu định nghĩa của bạn về “các tài khoản hàng đầu” vượt ra ngoài doanh thu như việc bao gồm tầm quan trọng chiến lược hoặc mức độ áp dụng sản phẩm, hãy nêu rõ điều đó trong các hướng dẫn để Computer có thể lựa chọn và xếp hạng các tài khoản theo cách phù hợp với quan điểm nội bộ của bạn.
• Khi bạn đã hài lòng với cấu trúc, hãy sử dụng lại cùng một lời nhắc (prompt) trước mỗi chu kỳ họp hội đồng quản trị hoặc QBR và chỉ điều chỉnh khoảng thời gian hoặc bộ lọc, để Computer luôn tạo ra một chế độ xem so sánh, theo từng kỳ mà đội ngũ lãnh đạo của bạn có thể xem lướt qua trong vài phút.