Chuẩn bị cho cuộc gọi bán hàng bằng dữ liệu CRM và các công cụ được kết nối của bạn

Tổng quan

Computer có thể tổng hợp mọi thứ cần thiết trước một cuộc họp bán hàng như dữ liệu CRM, chuỗi Slack nội bộ, thông tin chi tiết về lịch, nghiên cứu web và hồ sơ nền tảng của cấp điều hành, sau đó tổng hợp chúng thành một tài liệu chuẩn bị cuộc họp duy nhất và chỉn chu. Thay vì dành 30–60 phút chuyển đổi giữa LinkedIn, CRM, Slack và Google để ghép nối ngữ cảnh, Computer tạo ra một bản tóm tắt sẵn sàng in ấn với các thông tin chi tiết về tài khoản, điểm kết nối cá nhân, câu hỏi khám phá và cách xử lý sự phản đối trong vòng vài phút.

Kết quả chính

Computer đã tạo ra một tài liệu Word chuẩn bị cuộc họp bảo mật dài 6 trang bằng cách trích xuất dữ liệu từ dữ liệu CRM, hồ sơ LinkedIn, Slack để tìm các lượt nhắc đến nội bộ và các nguồn khác. Hệ thống này cũng kiểm tra Lịch Google để xem thông tin chi tiết về cuộc họp và chạy nghiên cứu web song song.

Phần Tổng quan tài khoản bao gồm nhanh về Aura Analytics: định giá, quy mô nhân sự, sản phẩm cốt lõi, khách hàng mục tiêu, các logo nổi bật và bộ công nghệ.

Phần Người bạn đang gặp phác thảo toàn bộ quá trình sự nghiệp, học vấn, phong cách giao tiếp, các ưu tiên năm 2026 và sở thích cá nhân của Shane Patel, bao gồm cả điểm chung về bơi lội ngoài trời được đánh dấu là yếu tố xây dựng mối quan hệ tự nhiên.

Phần Vốn đầu tư & Ban quản trị ánh xạ khoản đầu tư 217,5 triệu USD qua bốn vòng với các nhà đầu tư dẫn dắt, cùng với toàn bộ ban quản trị và đội ngũ lãnh đạo kèm theo chức danh và nền tảng.

Phần Chương trình nghị sự đề xuất cung cấp luồng cuộc họp năm bước từ xây dựng mối quan hệ đến các bước tiếp theo, với các điểm thảo luận cụ thể gắn liền với hoạt động gần đây của khách hàng tiềm năng (bài phát biểu tại Snowflake Summit, sự ra mắt của Aura Copilot).

Phần Câu hỏi khám phá bao gồm bảy câu hỏi phù hợp nhắm vào việc áp dụng AI, quy trình ra quyết định, điểm đau tại nhiều văn phòng và lập bản đồ các bên liên quan.

Bảng Xử lý sự phản đối dự đoán bốn điểm phản đối có thể xảy ra (công cụ AI hiện có, ngân sách tập trung vào IPO, mối quan ngại về bảo mật, chi phí mở rộng quốc tế) với các phản hồi cụ thể xoay quanh bối cảnh của khách hàng tiềm năng.

Phóng to

Phóng to

Mẹo

• Liên kết các nguồn dữ liệu của bạn trước: Computer hoạt động hiệu quả nhất khi bạn trỏ nó đến một bảng tính, tệp xuất CRM cụ thể hoặc công cụ được kết nối. Tài liệu nền tảng Google Sheets, liên kết HubSpot hoặc thậm chí tệp đính kèm CSV cung cấp cho nó dữ liệu có cấu trúc để xây dựng.
• Sử dụng Skill cho các định dạng có thể lặp lại: Skill "sales-call-prep" đảm bảo mọi bản tóm tắt đều tuân theo cùng một cấu trúc. Nếu đội ngũ của bạn có một mẫu chuẩn bị tiêu chuẩn, hãy tạo một Skill tùy chỉnh để mọi đại diện đều nhận được kết quả nhất quán.
• Yêu cầu tạo phẩm theo dõi: Sau cuộc họp, hãy nói "Soạn một email theo dõi gửi Shane đề cập đến cuộc trò chuyện của chúng ta về Aura Copilot và đề xuất mốc thời gian thử nghiệm" để chuyển quá trình chuẩn bị thành hành động sau cuộc họp.