Biến email giao dịch và lịch sử Salesforce thành bản nháp trả lời

Tổng quan

Tự động hóa này kiểm tra email của khách hàng hàng giờ trong giờ làm việc để tìm câu hỏi, yêu cầu quyết định hoặc thay đổi cho các bước tiếp theo. Computer xem xét lịch sử tài khoản Salesforce, thư từ trước đây và ghi chú dự án của tài khoản để tóm tắt những gì đã thay đổi, đánh dấu các cam kết chưa được giải quyết và chuẩn bị câu trả lời để xem xét. Không có gì được gửi tự động.

Thời gian có kết quả đầu tiên: Khoảng 1 giờ theo lịch trình hàng giờ; yêu cầu xem xét ngay lập tức cho ví dụ đầu tiên.

Độ khó: cần thiết lập

Những gì bạn cần

• Gmail được kết nối, để Computer có thể đọc tin nhắn đến và thư từ trước đó.
• Salesforce được kết nối, để lịch sử tài khoản, các tác vụ đang mở và chi tiết cơ hội cung cấp thông tin cho câu trả lời.
• Tên tài khoản và tên miền email, để Computer theo dõi đúng giao dịch thay vì toàn bộ hộp thư đến.
• Một dự án tài khoản có ghi chú và tệp giao dịch; nếu không có, việc đánh giá dựa vào email và Salesforce.
• Lịch trình kiểm tra và múi giờ, để các phần theo dõi được chuẩn bị trong đúng giờ làm việc.

Truy vấn

Những gì bạn nhận lại

Pinnacle Manufacturing: đánh giá giao dịch

Kết quả demo sử dụng dữ liệu tài khoản giả định. Trích đoạn từ bản đánh giá đã hoàn thành:

Những gì đã thay đổi

“Đã chuyển dịch mốc thời gian: chính thức hoạt động ngày 15 tháng 11 → ngày 1 tháng 12, dự kiến ký đối ứng vào tuần ngày 28 tháng 9.”

“Priya cần SOC 2 trước ngày 23 tháng 9 (một tuần trước cuộc họp hội đồng quản trị ngày 30 tháng 9 của họ).”

Cam kết chưa được giải quyết

“Gửi SOC 2 Loại II đã cập nhật cho Priya”

Bản nháp trả lời, chưa gửi

“Không cần định giá lại. Tôi sẽ cập nhật ngày chính thức hoạt động của SOW thành ngày 1 tháng 12 bên cạnh bản sửa đổi MSA.”

Xem bản tóm tắt demo hoàn chỉnh và bản trả lời.

• Ảnh chụp nhanh tài khoản: Giai đoạn cơ hội, 412.000 đô la ARR, ngày chốt 30 tháng 9, các bên liên quan và các tác vụ đang mở.
• Dòng thời gian thư từ: Định giá, bảo mật và thảo luận hợp đồng dẫn đến yêu cầu mới nhất của khách hàng.
• Tóm tắt thay đổi: Ngày 1 tháng 12 chính thức hoạt động, hạn chót báo cáo bảo mật ngày 23 tháng 9 và rào cản hợp đồng còn lại.
• Bảng cam kết: Báo cáo SOC 2 chưa được giao và xác nhận lưu trú dữ liệu, cùng với chủ sở hữu và tác động đến giao dịch.
• Bản nháp trả lời: Email hoàn chỉnh giải quyết vấn đề lưu trữ chỉ ở Hoa Kỳ, định giá sau khi thay đổi ngày và báo cáo bảo mật.
• Danh sách hành động: Giao báo cáo, yêu cầu sửa đổi hợp đồng và xem xét phản hồi được đề xuất trước khi gửi.

Được cung cấp dưới dạng tóm tắt giao dịch và bản nháp email trả lời trong cuộc trò chuyện, sẵn sàng để xem xét và sửa đổi. Ví dụ không gửi câu trả lời hoặc lưu nó vào Gmail.

Cải thiện nó

• Thêm bối cảnh: Bao gồm đề xuất mới nhất và ghi chú cuộc gọi trong dự án tài khoản để đặt câu trả lời dựa trên các điều khoản đã thỏa thuận.
• Chỉ định chi tiết: Nêu tên cơ hội Salesforce nếu tài khoản có nhiều hơn một giao dịch đang hoạt động.
• Yêu cầu định dạng: Yêu cầu bảng cam kết và bản nháp trả lời hoàn chỉnh, với các lời hứa được đề xuất được đánh dấu để phê duyệt.
• Sử dụng một skill: Lưu cấu trúc tóm tắt đã phê duyệt và phong cách trả lời dưới dạng skill để tái sử dụng trên các tài khoản.
• Làm cho nó định kỳ: Chỉ định giờ làm việc và múi giờ, đồng thời yêu cầu giữ im lặng khi không có email mới nào cần hành động.

Thử một biến thể

Xem xét email mới nhất từ [customer domain] đối với [account] trong Salesforce và [project account]. Viết một bản tóm tắt giao dịch ngắn và bản nháp email trả lời để xem xét. Đánh dấu các thay đổi và cam kết chưa được giải quyết. Không lên lịch bất cứ điều gì hoặc gửi câu trả lời.

Mỗi giờ trong [business hours and time zone], hãy kiểm tra email từ [customer domain] đối với [account] trong HubSpot và [project account]. Đánh dấu các yêu cầu mới, bước tiếp theo đã thay đổi và cam kết chưa được giải quyết trong một bản tóm tắt giao dịch ngắn. Chuẩn bị bản nháp email trả lời để xem xét, nhưng không bao giờ gửi.

Mỗi [weekday and time], hãy xem xét email từ [customer domains], các tài khoản Salesforce khớp và [project accounts]. Tạo một bản tóm tắt giao dịch một trang liệt kê các yêu cầu mới, cam kết quá hạn và các bước tiếp theo được khuyến nghị theo tài khoản. Không soạn thảo hoặc gửi email.

Các trường hợp sử dụng liên quan

• Chuẩn bị cho một cuộc gọi bán hàng bằng dữ liệu CRM và các công cụ được kết nối: Mang các yêu cầu mới nhất và cam kết mở vào cuộc trò chuyện tiếp theo với khách hàng.
• Tạo thẻ cạnh tranh bán hàng và trang đích: Chuẩn bị tài liệu bán hàng hỗ trợ khi một giao dịch đưa ra các phản đối cạnh tranh.
• Bắt đầu một tác vụ trong Teams để tạo bảng điều khiển sẵn sàng cho hội đồng quản trị: Mở rộng việc đánh giá giao dịch cá nhân thành góc nhìn lãnh đạo về rủi ro tài khoản và tăng trưởng.