将交易邮件和 Salesforce 历史记录转化为回复草稿

概述

此自动化在工作时间内每小时检查客户邮件，查看是否有问题、决策请求或下一步的变更。Computer 会审查 Salesforce 账户历史记录、先前的通信记录和账户项目备注，以总结更改内容、标记未完成的承诺并准备用于审查的回复。不会自动发送任何内容。

距首个结果的时间： 按小时排程约 1 小时；为第一个示例请求立即审查。

难度： 需要设置

您需要的内容

• 已连接 Gmail，因此 Computer 可以读取传入的消息和先前的通信记录。
• 已连接 Salesforce，因此账户历史记录、未完成的任务和商机详情将为回复提供参考。
• 账户名称和邮件域，以便 Computer 关注正确的交易，而不是整个收件箱。
• 包含交易备注和文件的账户项目；如果没有它，审查将依赖于邮件和 Salesforce。
• 检查排程和时区，以便在合适的工作时间内准备跟进。

查询

您获得的内容

Pinnacle Manufacturing：交易审查

使用虚构账户数据的演示输出。完整审查的摘录：

更改内容

“时间线已更改：上线时间 11 月 15 日 → 12 月 1 日，目标副署时间为 9 月 28 日当周。”

“Priya 需要在 9 月 23 日之前获得 SOC 2（在其 9 月 30 日董事会会议前一周）。”

未完成的承诺

“向 Priya 发送更新后的 SOC 2 II 类型报告”

回复草稿（未发送）

“无需重新定价。我将 SOW 上线日期与 MSA 修订版一起更新为 12 月 1 日。”

查看完整的演示简报和回复。

• 账户快照： 商机阶段、412,000 美元 ARR、9 月 30 日关闭日期、干系人和未完成的任务。
• 通信时间线： 定价、安全和合同讨论，一直到最新的客户请求。
• 更改摘要： 12 月 1 日上线、9 月 30 日安全报告截止日期以及剩余的合同拦截因素。
• 承诺表： 未交付的 SOC 2 报告和数据驻留确认，以及所有者和交易影响。
• 回复草稿： 一封完整的邮件，涉及仅限美国存储、日期更改后的定价以及安全报告。
• 操作列表： 交付报告、请求合同修订，并在发送前审查拟议的回复。

作为交易简报和对话中的回复邮件草稿交付，随时可供审查和修改。该示例不会发送回复或将其保存到 Gmail。

改进它

• 添加上下文： 在账户项目中包含最新的提案和通话记录，以使回复立足于商定的条款。
• 指出具体信息： 如果账户有多个活跃交易，请命名 Salesforce 商机。
• 索取格式： 请求承诺表和完整的回复草稿，并将拟议的承诺标记为待批准。
• 使用技能： 将批准的简报结构和回复样式保存为技能，以便在各个账户中重复使用。
• 设为定期： 指定工作时间和时区，并在没有新邮件需要操作时要求保持静默。

尝试变体

对照 Salesforce 和 [account Project] 中的 [account]，审查来自 [customer domain] 的最新邮件。编写一份简短的交易简报和用于审查的回复邮件草稿。标记更改和未完成的承诺。请勿排程任何内容或发送回复。

在 [business hours and time zone] 期间的每小时，对照 HubSpot 和 [account Project] 中的 [account]，检查来自 [customer domain] 的邮件。在简短的交易简报中标记新请求、更改的下一步以及未完成的承诺。准备用于审查的回复邮件草稿，但切勿发送。

在每个 [weekday and time]，审查来自 [customer domains] 的邮件、匹配的 Salesforce 账户以及 [account Projects]。按账户创建一个单页交易简报，列出新请求、逾期的承诺和建议的下一步。请勿草拟或发送邮件。

相关用例

• 使用 CRM 数据和已连接的工具为销售通话做准备： 将最新的请求和未完成的承诺带入下一次客户对话中。
• 创建销售对战卡和着陆页： 当交易引发竞争异议时，准备支持性的销售材料。
• 在 Teams 中启动任务以创建可用于董事会的仪表板： 将单个交易审查扩大为账户风险和增长的领导层视图。