Salesforce verilerinden yönetim kurulu toplantısına hazır bir pano oluşturmak için Teams'te bir görev başlatın

Genel Bakış

Computer, son iki çeyrekteki en büyük beş hesabınızın yönetim kurulu toplantısına hazır bir görünümünü oluşturmak için Salesforce verilerinizi kullanır; her toplantıda bir analistin özel raporlar ve slaytlar hazırlamasına gerek kalmadan neyin değiştiğini, bu değişikliklerin nedenini, nerede risk altında olduğunuzu ve en büyük fırsatların nerede olduğunu gösterir.

Temel çıktı

Computer; yönetim kurulu üyelerinin her ilişkinin nasıl bir seyir izlediğini hızlıca görebilmesi için kapanan gelir, fırsat boru hattı değeri, temel faaliyetler ve yenileme tarihleri gibi çeyrekten çeyreğe ölçümleri doğrudan Salesforce'tan çekerek en iyi beş hesabınızın net bir karşılaştırma tablosunu bir araya getirir. Ardından, gelir değişikliklerine neyin katkıda bulunduğunu (yeni anlaşmalar, genişlemeler, müşteri kaybı, küçülme veya gecikmeler) ayrıştıran şelale tarzı bir görünüm ekler; böylece sayıların sadece değiştiğini göstermek yerine neden değiştiğini açıklamayı kolaylaştırır.

Buna ek olarak Computer; etkileşimi azalan, boru hattı daralan, duraksayan fırsatları veya yakın vadeli yenilemeleri işaretleyen bir risk paneli ile ivme, boşluk ve son aktiviteye dayalı en iyi üç büyüme fırsatının vurgusunu sunar. Her şeyi vurgular için Salesforce mavisi kullanan net, üst yönetime hazır bir düzende toplar ve liderliğin derhal harekete geçebileceği (yönetici sponsorluğuna nereye odaklanılacağı, hangi hesapların kurtarma hamlelerine ihtiyaç duyduğu ve genişlemeye nerede ağırlık verileceği gibi) üç kısa içgörü ve önerilen sonraki adımlarla kapatır.

Büyüt

Büyüt

Temel ipuçları

• Hangi Salesforce nesnelerinin ve alanlarının en önemli olduğunu net bir şekilde belirtin (örneğin belirli fırsat aşamaları, etkinlik türleri, yenileme tarihleri ve hesap sağlığı göstergeleri); böylece kontrol paneli mevcut tüm alanlar yerine yönetim kurulunuzun gerçekte takip ettiği ölçümlere odaklanır.
• "En iyi hesaplar" tanımınız gelir dışında stratejik önemi veya ürün benimsemeyi de kapsıyorsa bunu talimatlarda açıkça belirtin; böylece Computer, hesapları iç görünümünüzle eşleşen bir şekilde seçip sıralayabilir.
• Yapıyı beğendikten sonra her yönetim kurulu veya QBR döngüsünden önce aynı komut istemini yeniden kullanın ve yalnızca zaman penceresini veya filtreleri ince ayar yaparak değiştirin; böylece Computer, liderlik ekibinizin dakikalar içinde tarayabileceği, dönemler arası karşılaştırılabilir bir görünümü tutarlı bir şekilde üretir